อยู่ในโลกแห่งดาบและเวทมนตร์หนึ่งศตวรรษหลังจากที่กษัตริย์ Kairu แห่ง Orvelia เอาชนะราชาปีศาจ Angumundo สไควร์คาเซลอาศัยอยู่ในช่วงเวลาที่สงบสุขเหล่านี้ อย่างไรก็ตามชะตากรรมของคาเซลกำลังเคลื่อนไหว King’s Raid Ishi wo Tsugumono-tachi เมื่อเขาได้ยินเสียงปีศาจปรากฏตัวอีกครั้งบนดินแดนของเขา Kasel ได้รับคำแนะนำจากนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ Kasel เริ่มต้นการผจญภัยร่วมกับเพื่อนของเขาเพื่อขับไล่ความมืดที่คุกคามดินแดนอันสงบสุขของเขาและกลายเป็นนักรบที่ได้รับเลือกจาก Aea ดาบศักดิ์สิทธิ์

ที่สถานที่ฝึกฝนจอมเวทย์ Tower of Fangs เด็กหนุ่มอายุ 15 ปี เขาเป็นผู้ที่ถูกคาดหวังว่าจะได้เป็นจอมเวทย์ดำ ทว่าจากเหตุการณ์ที่พี่สาวของเขา อยู่ ๆ กลายเป็นสัตว์ประหลาดและบินจากไป ทำให้เขาตัดสินใจออกตามหาเธอ หลังจากนั้น 5 ปี เขาได้เดินทางไปที่คฤหาสน์ของตระกูล Everlasting ในตอนนั้นเองเขาก็ได้พบกับสัตว์ประหลาดที่เขาตามหาอีกครั้ง ทว่า Orphen จะสามารถช่วยเหลือเธอให้กลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งหรือไม่