เมื่อ "เจ้าช้างน้อย" หรือ ดัมโบ้ ของแม่ช้างจัมโบ้กลายเป็นที่กล่าวขานของทุกคนๆในคณะละครสัตว์เพราะหูคู่ยักษ์ของมัน แต่ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนแท้อย่าง ทิมโมธี ที่ให้ขนนกวิเศษและพลังความกล้าเต็มเปี่ยม ดัมโบ้จึงใช้หูคู่ใหญ่นี้บินพาตัวเองลอยเหนือท้องฟ้าจนเป็นช้างเพียงตัวเดียวที่บินได้บนโลกนี้