เมื่อศาสตราจารย์ อัลบัส ดัมเบิลดอร์ รู้ว่าพ่อมดศาสตร์มืด เกลเลิร์ต กรินเดลวัลด์ เริ่มเดินแผนการหวังปกครองโลกเวทมนตร์ด้วยตัวเอง แต่เขาก็ไม่สามารถหยุดอดีตเพื่อนรักได้ด้วยตัวคนเดียว เขาจึงมอบหมายให้ศิษย์รักนักสัตว์วิเศษวิทยา นิวท์ สคามันเดอร์ นำทัพเหล่าพ่อมด-แม่มด รวมถึงมักเกิลนักทำเบเกอรี่ผู้กล้าหาญเผชิญหน้ากับภารกิจเสี่ยงอันตราย ที่พวกเขาต้องต่อสู้กับสัตว์วิเศษทั้งเก่าและใหม่ รวมถึงกองทัพผู้ติดตาม กรินเดลวัลด์ ในสถานการณ์ที่ต้องเดิมพันสูงเช่นนี้ ดัมเบิลดอร์ จะสามารถดึงตัวเพื่อนรักของเขากลับมาได้หรือไม่?

หลังปฏิบัติการที่อิสตันบูลล้มไม่เป็นท่า เจมส์ บอนด์ (แดเนียล เคร็ก) ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย จนใครๆ เชื่อว่าเขาเสียชีวิตแล้ว แต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือเอกสารลับที่จะบ่งชี้ตัวสายลับเอ็มไอ 6 คนของหน่วยสืบราชการลับแห่งสหราชอาณาจักรกำลังถูกปล่อยว่อนโลกอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้ เอ็ม (จูดี เดนช์) ผู้อำนวยการขององค์กรถูกจับตามองอย่างหนักจากรัฐบาล เมื่อหน่วยงานและผู้บังคับบัญชาของเขาถูกโจมตีไม่ยั้ง เจมส์จึงปรากฏตัวอีกครั้ง เพื่อช่วยเอ็มหาข้อแก้ต่างในการตามล่าตัว ราอูล ซิลวา (ฮาเวียร์ บาร์เดม) วายร้ายตัวฉกาจที่อ้างตัวว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งเจมส์และเอ็ม แต่ยิ่งเจมส์สืบสาวเข้าใกล้ร่องรอยมากขึ้นเท่าไร เขาก็พบว่าความจงรักภักดีที่มีต่อเอ็ม ผู้มีอดีตที่เต็มไปด้วยความลับ ก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น