สร้างจากเรื่องจริงในปี 1970 หลังเกิดการลอบสังหารประธานาธิบดีพัค "ชอนดูกวัง" (ฮวังจองมิน) ผู้บัญชาการของกองบัญชาการความมั่นคงแห่งชาติ ทำการก่อรัฐประหาร แต่ "อีแทชิน" (จองอูซอง) ผู้บัญชาการของกองบัญชาการป้องกันเมืองหลวง ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ ก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งนำไปสู่เรื่องราวที่ใหญ่โตส่งผลกระทบต่อทั้งประเทศ

พัคกูกลายร่างเป็นมนุษย์ปลาเนื่องจากผลข้างเคียงจากยาที่ทดลอง เขาได้รับชื่อเสียงอย่างมากและกลายเป็นดารา แผนการสมคบคิดของบริษัทยาทำให้พัคกูอาจถูกขับไล่ออกจากโลก

ซอจีอู” (รับบทโดย อิมซูจอง) หญิงสาวที่ยังไม่ลืมแฟนหนุ่มในความรักครั้งแรกของเธอ จึงครองโสดเสมอมาแถมยังปฏิเสธผู้ชายที่พ่อจัดหามาให้ครั้งแล้วครั้งเล่า พ่อของเธอไปขอความช่วยเหลือจากเอเจนซี่ “ตามหารักแรก” อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะคลายปมในหัวใจของลูกสาว “ฮันจีจุน” (รับบทโดย กงยู) ชายหนุ่มผู้ใสซื่อและพูดน้อย พ่อของซอจีอูคือลูกค้าคนแรกของเขา ที่ต้องการตามหา “คิมจงอุก” แฟนคนแรกของซอจีอู ความสัมพันธ์ของทั้งสามคนจะจบลงอย่างไร?