มีเรื่องหนึ่งที่แอนดี้ในวัย 40 ยังขาดประสบการณ์ และเหล่าเพื่อนร่วมงานผู้หมกมุ่นแต่เรื่องเซ็กซ์ก็ทนดูอยู่เฉยๆ ไม่ได้จนต้องรวมหัวกันคิดแผนการเปิดซิงแอนดี้

คู่เดทคู่หนึ่งถูกบังคับให้ต้องใช้เวลาในวันคริสต์มาสด้วยกันเป็นครั้งแรกด้วยการไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ของพวกเขาที่ล้วนหย่ากันไปแล้วให้ครบทั้งสี่คนในวันเดียว

แม็กซ์เวล สมาร์ท (สตีฟ แคเรล) มีภารกิจสกัดกั้นแผนการณ์ครองโลกล่าสุดขององค์กรอาชญากรรมที่รู้จักกันในชื่อ เคออส เมื่อคอนโทรล สำนักงานใหญ่ของสายลับสหรัฐฯ ถูกโจมตีและเหล่าสายลับตกอยู่ในอันตราย หัวหน้า (อลัน อาร์คิน) ไม่มีทางเลือกและต้องเลื่อนตำแหน่งให้กับนักวิเคราะห์ผู้กระตือรือล้น แม็กซ์เวล สมาร์ท ซึ่งฝันมาตลอดถึงการทำงานภาคสนาม ร่วมกับสายลับ 23 ผู้บึกบึนซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ (ดเวย์น เดอะ ร็อค จอห์นสัน) สมาร์ทกลับกลายเป็นคู่หูของสายลับ 99 ผู้น่ารักแต่โหด (แอน แฮทธาเวย์) ที่เป็นคนเดียวซึ่งยังไม่ถูกเปิดเผยเอกลักษณ์ เมื่อสมาร์ทและสายลับ 99 คืบเข้าไปใกล้แผนการณ์ของเคออส และสนิทสนมกันมากขึ้น พวกเขาได้พบว่าตัวการสำคัญอย่างซิกฟรีด (เทเรนส์ สแตมป์) และลูกน้องคู่ใจ ชตาร์เกอร์ (เคนเนธ เดวิเชียน) มีแผนที่จะแสวงประโยชน์จากเครือข่ายก่อการร้าย ด้วยประสบการณ์ภาคสนามอันน้อยนิด และเวลาที่น้อยยิ่งไปกว่า สมาร์ทไร้ซึ่งอาวุธและมีเพียงอุปกรณ์สายลับเล็กๆ น้อยๆ กับศรัทธาที่ควบคุมไม่อยู่ที่ จะต้องเอาชนะเคออสให้ได้เพื่อกอบกู้โลก [และป้องกันการก่อวินาศกรรมระเบิดสังหารหมู่ ในงานแสดงดนตรี - MJU]

ปาปี้กลับมาแล้ว และ.ครั้งนี้เขาพร้อมจะปาร์ตี้! จากสตูดิโอที่เคยทำให้คุณหัวเราะกับความน่ารักในBeverly Hills Chihuahua ขอเชิญคุณมาสำราญกับงานเฉลิมฉลองมิตรภาพและ.ครอบครัวอย่างสุดฤทธิ์ในภาคที่ 3 นี้ มาสนุกกับปาปี้.(ให้เสียงพากย์โดย จอร์จ โลเปซ).และ.ครอบครัวทั้งสองขาและ.สี่ขาของเขาเมื่อทั้งหมดนี้ย้ายเข้าไปอยู่ในโรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลส์สุดกิ๊บเก๋ที่มีสปาน้องหมาสุดหรู แต่สวรรค์ของสุนัขเหล่านี้ต้องมีปัญหาเมื่อโรซ่า สมาชิกตัวเล็กสุดของฝูงรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจและ.ด้อยค่า จึงเป็นหน้าที่ของปาปี้ในการช่วยโรซ่าให้ค้นพบความแข็งแกร่งในตัวเองในแบบที่เธอไม่เคยคาดฝันมาก่อน มากมายด้วยเสียงหัวเราะ ความรักและ ความตื่นเต้น ภาพยนตร์หรรษาน่ารักสำหรับครอบครัวเรื่องนี้กระดิกหางดุ๊กดิ๊กรอคุณอยู่แล้ว!

การปล่อยอาชญากรรมลึกลับให้ลอยนวลในคืนฮาโลวีนที่นครก็อทแธมทำให้แบทแมนสะกดรอยสแกร์โครว เคลย์เฟส ซิลเวอร์แบนชี และโซโลมอน กรันดี้ เหล่าจอมวายร้ายที่น่ากลัวที่สุดของเมือง ผู้ครอบครองคนจรจัดพวกนี้อีกที ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจาก เดอะโจ๊กเกอร์ เจ้าชายตัวตลกแห่งอาชญากรรม ผู้ซึ่งติดอาวุธพร้อมรบด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์ และแผนปีศาจร้ายที่จะปล่อย "เสียงหัวเราะระบบดิจิตอล" ไปให้กับระบบเทคโนโลยีของก็อทแธม มีเพียงแค่อัศวินรัตติกาลผู้นี้ที่จะหยุดยั้งแกงค์ขนพองสยองเกล้าพวกนี้ได้ ร่วมกองกำลังไปกับ กรีนแอร์โรว์ ไซบอร์ก ไนท์วิงก์ และเรดโรบิน มันคือการแข่งขันแบบแอคชั่นจัดเต็มเพื่อหยุดยั้งโจ๊กเกอร์และกอบกู้เมือง เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น แสงจะส่องไปที่ก็อทแธม หรือโจ๊กเกอร์ทาวน์กันแน่

เรื่องราวของ โป ที่เดินทางออกจากหมู่บ้านสันติไปยังเมืองใหญ่ ที่ซึ่งตัวตนอันชั่วร้ายที่คาดไม่ถึงกำลังเฝ้ารอเขาอยู่ มันก็คือวายร้ายคนใหม่ที่มีชื่อว่า เดอะ คาเมเลี่ยน นั่นเอง โดยคู่ปรับคนใหม่ของนักรบมังกร จะไม่ใช่คนที่เขาต่อสู้แบบเล่น ๆ อย่างแต่ก่อนได้อีกต่อไปแล้ว เพราะว่าความอันตรายของศัตรูคนนี้คือ ความสามารถที่จะเรียกเอาเหล่าศัตรูในอดีตของ โป กลับมาได้

ในช่วงเวลาที่นมและซีเรียลเป็นอาหารหลักของมื้อเช้า บริษัทแห่งหนึ่งพยายามต่อสู้อย่างดุเดือด เพื่อสร้างขนมอบใหม่ที่ปฏิวัติวงการ