เพื่อปราบเหล่าปีศาจ จูเก๋อชิงหยุน ต้องออกตามหาหัวหน้าพรรคตามคำสั่งอาจารย์ เค้าได้พบกับ เสี่ยวหยวน ที่มีสัญลักษณ์หัวหน้าพรรคที่แขน แต่เสี่ยวหยวนเมื่อควบคุมตนเองไม่ได้กลับกลายร่างเป็นปีศาจ อีกด้านหนึ่ง แมลงปอ พี่รองของพรรคได้พัวพันกับ มือปราบเหวินอี๋จ่าง ในระหว่างต่อสู้กับพวกปีศาจ เหวินอี๋จ่างเสียแขนขาเพื่อปกป้องนาง ในที่สุดพวกปีศาจได้สุดยอดศาสตราวุธไว้ครอบครอง จูเก๋อชิงหยุน แมลงปอ เหวินอี๋จ่าง เสี่ยวหยวน และพรรคพวก จะต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปีศาจร้าย

อู๋หลิง ชายผู้ฝึกฝนสุดยอดวิชากังฟูจนกลายเป็นผู้กล้าแกร่ง เขาออกจากสำนักมารับงานบอดี้การ์ด โดยไม่รู้เลยว่างานนี้จะนำพาเขาเข้าไปต่อสู้กับศิษย์พี่ของเขาผู้ริษยาในวิทยายุทธของเขา

หลังจากญี่ปุ่นประกาศยุติสงครามในจีน กลุ่มโจรกบฏได้ยึดครองป้อมปราการที่ตั้งอยู่บนผาพยัคฆ์และเข่นฆ่าชาวบ้านละแวกนั้น หน่วยรบ 203 แห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจึงได้เข้ามาเพื่อที่จะวางแผนยึดป้อมบนผาพยัคฆ์คืนโดยการส่งสายลับเข้าไปแทรกซึกกับกลุ่มโจร แล้วสงครามระห่ำแห่งการชิงไหวพริบจึงเริ่มขึ้น