สาวสวยขายแตงเย่หลิวซีกับไอ้หนุ่มหนังตะลุงเสี่ยวฟ่าน คนหนึ่งเพื่อไขปริศนาประวัติที่มา คนหนึ่งเพื่อเก็บศพให้แฟนสาว สองคนร่วมมือกันเข้าทะเลทราย แดนไร้คนเกิดปรากฏการณ์ประหลาดไม่หยุด ชี้ทางพวกเขาไปยังด่านอวี้เหมิน สองคนรับมือกับองครักษ์อวี่หลิน นักเล่นแร่แปรธาตุ ตาแมงป่อง หาความจริงระหว่างความจริงความเท็จ และค้นพบรักแท้ท่ามกลางบททดสองความเป็นความตาย ความจริงอยู่ใกล้แค่เอื้อม แต่ก็ติดอยู่ในแผนร้ายครั้งใหญ่

เจียงซินไป๋ (แสดงโดย หลัวอวิ๋นซี) จวิ้นอ๋องผู้เยือกเย็นและหยิ่งผยอง ผู้ทนทุกข์ทรมานจากอาการตาบอดและสาบานว่าจะกำจัด "กุ๋ยเฉ่า" ให้หมดไปจากโลก กับ เยี่ยนหนานซิง (รับบทโดย ซ่งอี้) แพทย์หญิงไฟแรงผู้สามารถ "เปลี่ยนร่าง" ได้ทุกเดือน เรื่องราวความรักแสนโรแมนติกที่ถูกลิขิตไว้ เจียงซินไป๋และเยี่ยนหนานซิงผ่านอุปสรรคมากมายและปกป้องความยุติธรรมร่วมกัน ทั้งสองคนที่แข็งแกร่งและโดดเดี่ยวจะพาผู้ชมซาบซึ้งในความหมายที่แท้จริงของความรัก แม้ "หน้าตา" จะสำคัญ แต่ก็เทียบกับ "หัวใจ" ไม่ได้