สร้างจากเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ของ ลูอิส แพดเจ็ทท์ เรื่องราวของเด็ก 2 คนที่ได้พบกล่องลึกลับซึ่งบรรจุวัตถุประหลาดที่พวกเขาคิดว่าเป็นของเล่นไว้ภายใน เมื่อเด็กๆเล่นของเล่นเหล่านี้ ระดับความฉลาดของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ครูที่โรงเรียนรายงานพ่อแม่เด็กทั้งสองว่าลูกของพวกเขามีระดับสติปัญญาสูงเกินอัจฉริยะ พ่อแม่ของเด็กเองก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้น เอ็มม่า ลูกสาวคนเล็ก บอกแม่ที่กำลังสับสนว่า ตุ๊กตากระต่ายชื่อมิมซี่ ของเล่นชิ้นหนึ่งในกล่องนั้น สอนอะไรหลายอย่างให้เธอ แม่ของเอ็มม่าเริ่มกังวลเมื่อลูกชายของเธอทำไฟดับเกือบทั้งเมือง รัฐบาลสืบสาวต้นตอจนมาถึงที่บ้านของครอบครัวนี้ สถานการณ์ใหญ่โตเกินควบคุม เด็กๆพุ่งความสนใจไปที่วัตถุประหลาดโดยเฉพาะมิมซี่ และภารกิจที่พวกมันถูกส่งมาปฏิบัติ เอ็มม่าบอกว่ามิมซี่บรรจุสารที่ส่งมาจากอนาคต และการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ก็พบว่า มิมซี่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงโดยครึ่งหนึ่งเป็นเครื่องยนต์ อีกครึ่งหนึ่งเป็นอวัยวะมนุษย์ ทุกคนรู้ว่ากำลังเผชิญอยู่กับบางอย่างที่เหลือเชื่อ แต่มันคืออะไรกันแน่

เรื่องราวเริ่มต้นเวลาหลายเดือนหลังจากภาพยนตร์เรื่องแรกที่มีการเกิดของมาร์ติน Brundle มาร์ตินจะไม่ซ้ำกันเป็นเขาเป็นลูกหลานของเวโรนิกา Quaife และ Seth Brundle คนที่กลายเป็นไฮบริดกลายพันธุ์ของมนุษย์และแมลงวันบ้าน (ที่รู้จักกันเป็น Brundlefly) จากภาพยนตร์เรื่องแรกที่ เกิดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของนายจ้าง Brundle ของ Anton Bartok เจ้าของ Bartok อุตสาหกรรม (ซึ่งทุนการทดลอง teleportation Brundle s) เวโรนิกาเสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตรออกจากมาร์ตินในความอารักขาของ Bartok ที่มีแผนจะใช้ประโยชน์จากสภาพที่ไม่ซ้ำกันของเขา

เมื่อครอบครัวของชัคกี้ย้ายบ้านใหม่แต่ไม่ยอมพาบิงโก หมาของเขาไปด้วย บิงโกจึงเริ่มต้นออกเดินทางผจญภัยข้ามประเทศเพื่อตามหาชัคกี้