พิน หุ่นจำลองทางการแพทย์ที่กลายเป็นที่หมายปองของลีออนมาตั้งแต่เด็ก ตอนนี้ลีออนเติบโตและกลายเป็นเด็กกำพร้าจากอุบัติเหตุ เขาจึงพาพินกลับบ้านเพื่ออยู่กับเขาและเออร์ซูล่า น้องสาวของเขา แม้ว่าเธอจะลังเลใจก็ตาม แต่ไม่นาน ความหลงใหลของลีออนที่มีต่อพินก็เริ่มควบคุมไม่ได้ และเออร์ซูล่าต้องเผชิญกับผลที่ตามมาอันเลวร้าย

นักเขียนผู้ประสบความสำเร็จคนหนึ่งเจ็บปวดกับการหย่าร้างถูกชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเรื่องนี้เป็นงานเขียนของเขาตามไล่ล่าเขาที่บ้านริมทะเลสาบห่างไกลโดยกล่าวหาว่าเขาขโมยความคิด

คุณจะทำอย่างไร หากเช้าที่ตื่นขึ้นมา กลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายสุดสยอง ที่ไม่มีวันสิ้นสุด!?... มิแรนด้า เกรย์ (ฮัลลี่ เบอร์รี่) จิตแพทย์สาวผู้ปราดเปรื่อง มีหน้าที่คอยดูแลนักโทษหญิงที่มีปัญหาทางจิต โดยใช้หลักเหตุผล และตรรกในการทำงาน เธอมีครอบครัวที่อบอุ่น มีความก้าวหน้าในอาชีพ และมีชีวิตที่สงบสุข แม้ต้องเจอกับนักโทษที่มีสภาพจิตไม่ปกติอยู่ทุกวัน แต่เหตุการณ์ในคืนฝนตกหนัก ที่ทำให้เธอได้พบกับเด็กสาวปริศนา ผู้มาพร้อมกับความสยองของพลังพยาบาท และปริศนาที่ยากจะคาดเดา

มาเธอร์ (เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์) และฮิม (ฮาเวียร์ บาร์เด็ม) มีชีวิตที่ดูงดงามอยู่ในแดนสวรรค์สุดสันโดษ แต่แล้ว ความสัมพันธ์ของเขาและเธอต้องผ่านการทดสอบเมื่อ ผู้ชาย (เอ็ด แฮร์ริส) และผู้หญิง (มิเชลล์ ไฟฟ์เฟอร์) เดินทางมาถึงบ้านของพวกเขาโดยไม่ได้รับเชิญ การเปิดประตูให้กับเสียงเคาะประตูครั้งนั้น รบกวนชีวิตที่แสนเงียบสงบของพวกเขา และนับวันก็ยิ่งมีแขกเดินทางมาที่บ้านของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆ มาเธอร์ถูกสถานการณ์บีบให้ต้องกลับไปเยี่ยมเยียนทุกสิ่งที่เธอรู้เกี่ยวกับความรัก การอุทิศตน และการเสียสละ

เฟลีซี เด็กสาวกำพร้าผู้มีความฝัน อยากจะเป็นนักบัลเลต์ที่มีชื่อเสียง เธอจึงร่วมมือกับวิกเตอร์ เด็กหนุ่มผู้มีความฝันเป็นนักประดิษฐ์ ในการหาทางออก จากสถานเด็กกาพร้าเพื่อเข้าโรงเรียนบัลเลต์ชั้นนาในปารีส แต่ก็ต้องเจออุปสรรรคทั้งการฝึกที่เคี่ยวเข็ญและคู่ปรับจอมอิจฉาคามิลล์แล้วความฝันของเฟลีซีจะเป็นจริงหรือไม่