จะเป็นหนังยาวที่สร้างขึ้นเพื่อออกฉายทางช่องดิสนีย์ ชาร์แนล ตัวหนังจะเล่าเรื่องราวของโลกเทพนิยายในยุคปัจจุบัน เมื่อบรรดาเหล่าร้ายที่ถูกขับไล่ออกไปอยู่รวมกัน ณ เกาะแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า Isle of Lost ซึ่งแยกตัวออกมาจากอาณาจักรเทพนิยาย บรรดาผู้คนที่อยู่ในดินแดนนี้ก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขเข้าคอนเซป Happily Ever After ไปตลอดกาล กระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเจ้าชายน้อย โอรสของเบลล์และเจ้าชายอสูรได้ขึ้นครองบัลลังก์และอยากจะให้โอกาสเหล่าวายร้ายได้กลับตัวกลับใจ จึงออกพระราชโองการให้ลูกหลานของวายร้ายทั้งหลายได้กลับมาเข้าร่วมชั้นเรียนกับทายาทของเจ้าชายและเจ้าหญิงคนอื่นๆ บรรดาเหล่าตัวร้ายจึงมองหาช่องทางที่จะหนีออกจากเกาะนี้ โดยให้ลูกๆของพวกเขาเป็นเครื่องมือ

แอดดี้ได้รับมรดกเป็นม้าแคระชื่อสแปงกี้จากพ่อของเธอ พ่อของเธอประสบอุบัติเหตุทำให้แอดดี้ตกที่นั่งลำบาก สแปงกี้จึงกลายมาเป็นเพื่อนกับดัลลี่ สุนัขของเอลล่า เมื่อดัลลี่แสดงฝีมือขี่สแปงกี้ แอดดี้และเอลล่าจึงส่งสัตว์เลี้ยงทั้งสองตัวเข้าประกวดความสามารถ

เทพนิยายแห่งความดีและความชั่วร้ายยังคงดำเนินต่อไปในขณะที่เหล่า VK Mal, Evie, Carlos และ Jay กลับไปที่เกาะผู้หลงทางเพื่อรับสมัครผู้สืบทอดกลุ่มใหม่ที่ชั่วร้ายเพื่อเข้าร่วมที่โรงเรียนออโรดอน เมื่อการบุกรุกเกราะเวทย์เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของออโรดอน ในระหว่างการเดินทางออกจากเกาะ Mal จะแก้ไขปัญหาเพื่อปิดกราะเวทย์โดยกลัวว่า Uma และ Hades จะเข้ามาล้างแค้นในราชอาณาจักร แม้จะมีการตัดสินใจของเธอ แต่พลังมืดก็คุกคามประชาชนของออโรดอน และขึ้นอยู่กับ Mal และ VK ที่จะช่วยทุกคนในการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขา