เมื่อเพื่อนรักถูกวิลลี่ แบงค์ส.(ปาชิโน).นักธุรกิจโฉดจอมเจ้าเล่ห์โกงจนแทบสิ้นใจ แดนนี่ โอเชี่ยน จึงรวบรวมสมัครพรรคพวกกลุ่มเดิมทำการแก้แค้น ด้วยการวางแผนโกงเงินคาสิโนของแบงค์ส ทำลายชื่อเสียงของโรงแรมเดอะแบงค์สที่กำลังจะเปิดตัว และ.ฉกเพชรล้ำค่าซึ่งแบงค์สสะสมไว้ด้วยความภาคภูมิใจให้หายไปต่อหน้าต่อตา

เป็นเรื่องราวเทพนิยายมิวสิคัลแฟนตาซี เกี่ยวกับ เหล่านาฟ้าตัวจิ๋วจอมบ้าระห่ำ และ เหล่า ก็อบบลิน เอลฟ์ อิมพ์ และภูติตัวน้อย ตลอดจนสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดมากมาย ภายในโลกที่ถูกแบ่งแยกเป็น 2 ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ โลกแห่งสว่างไสวที่เต็มไปด้วยเวทมนตร์ และโลกแห่งความมืดมิดสุดลึกลับน่ากลัว จนเมื่อวันหนึ่ง มีผู้หาญกล้าริอาจข้ามเส้นแบ่งเขตนั้น จนนำมาสู่การผจญภัยสุดป่วนและการต่อสู้สุดฮา เพื่อแย่งชิงน้ำยามหัศจรรย์แห่งเวทมนต์…