นิน่า นักบัลเล่ต์สาวที่ต้องการก้าวสู่แนวหน้าของการแสดง โอกาสของเธอมาถึงเมื่อเธอได้เข้าร่วมทดสอบเพื่อเป็นนักแสดงในละครเรื่อง 'Swan Lake' ที่เป็นละครเวทีที่สามารถแจ้งเกิดได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้เธอต้องแข่งขันกับคู่แข่งตัวฉกาจอย่าง ลิลี่ นักบัลเล่ต์หน้าใหม่ที่มีความสามารถและะเสน่ห์ที่ร้ายกาจ

กลับมาอีกครั้งกับอนิเมชั่นเรื่องที่สามของบาร์บี้ บาร์บี้ เจ้าหญิงแห่งสวอนเลค จากบทเพลงอันยอดเยี่ยมของ ไซคอฟสกี้ และ.เทพนิยายสุดประทับใจ บาร์บี้ มารับบท โอเด็ท สาวน้อยลูกสาวพ่อครัวทำขนมปัง ผู้ติดตามยูนิคอร์น เข้าไปยังป่าแห่งเวทมนตร์ ที่ซึ่งพ่อมดผู้ชั่วร้ายนาม ร็อคบาร์ท ได้ช่วงชิงมาจาก ราชินีนางฟ้าของเขาเอง และ.เขาได้สาปให้ โอเด็ท กลายเป็นหงส์

เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อบาร์บี้รับบทเป็น "คลาล่า" ได้รับของขวัญเป็นตุ๊กตาไม้ นัทแครกเกอร์ จากคุณป้าคนโปรดของเธอกลางดึกคืนนั้นขณะที่คลาล่ากำลังหลับใหล เดอะนัทแครกเกอร์กลายร่างมีชีวิตเพื่อป้องกันราชาปีศาจหนู ที่บุกรุกเข้ามาในห้องนั่งเล่นของคลาล่า เธอตื่นมาช่วยเดอะนัทแครกเกอร์อีกแรงหนึ่ง ราชาหนูกลับสาปคลาล่าให้หดตัวเล็กจิ๋ว คลาล่าและเดอะนัทแครกเกอร์เผชิญกับการผจญภัยที่ตื่นเต้นเพื่อค้นหาเจ้าหญิง Sugarplum เพราะเธอเป็นผู้เดียวที่จะล้างคำสาปของราชาปีศาจหนูได้..