องค์ชายอีกึม (จองอิลอู) องค์ชายผู้ต่ำต้อยเพราะมีแม่เป็นสามัญชน ต้องปิดบังความสามารถที่ตนเองมีเพราะอาจนำมาซึ่งภัย แต่เมื่อแผ่นดินจะถูกครอบครองโดยรัชทายาทผู้ชั่วช้า เขาจึงต้องเข้าร่วมสงครามชิงบัลลังก์ครั้งนี้ โดยมีสมาชิกที่คอยช่วยเหลือ ได้แก่ ยอจี (โกอารา) ผู้ตรวจการหญิงมากฝีมือ พัคมุนซู (ควอนยูล) บัณฑิตหนุ่มผู้สอบไม่ผ่านราชการ และดัลมุน (พัคฮุน) นักแสดงตลกที่เก่งศิลปะการต่อสู้หลากหลายชนิด ทั้งสี่ได้รวมตัวกันเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แผ่นดิน

เรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มผู้รอดชีวิตที่ต้องต่อสู้กับเหล่าบรรดามนุษย์กลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์สูดดมควันดำปริศนาที่มาจากหลุมยุบลึกลับ ในเมืองเล็ก ๆ อย่างมูจี เกิดหลุมลึกลับขนาดใหญ่ในป่าใกล้โรงงานเคมีน้ำมันใหญ่ และมีควันดำประหลาดลอยขึ้นมาจากหลุม ใครที่สูดควันเข้าไปจะเห็นความกลัวที่ฝังลึกในใจราวกับเห็นภาพหลอน เมื่อขาดสติเพราะติดอยู่ในความกลัวของตัวเอง พวกเขาก็จะค่อย ๆ สูญเสียความเป็นมนุษย์และกลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่โจมตีทุกอย่างที่เห็น สายสืบอีฮวาซอนมาที่หลุมดังกล่าวเพื่อทำคดีสามีถูกฆาตกรรม และได้เจอยูแทฮัน คนขับรถลาก ทั้งคู่พยายามช่วยกันหาว่าใครหรืออะไรที่อยู่เบื้องหลังหลุมปีศาจนี้ ในขณะที่ปกป้องผู้รอดชีวิตที่เหลือจากควัน พวกเขาก็ต้องตระเวนไปทั่วเมืองเพื่อหาทางเอาตัวรอดด้วย