ราวค.ศ. 208 สมัยราชวงศ์ฮั่น แผ่นดินร้อนระอุ มีการแบ่งออกเป็นก๊กอย่างมากมาย นักรบนายหนึ่งนามว่า โจโฉ (จางเฟิ่งอี้) คิดที่จะรวมดินแดนให้เป็นปึกแผ่นและสถาปนาตน จึงประกาศสงครามกับดินแดนจ๊กก๊กฝั่งตะวันตก ที่ปกครองโดย เล่าปี่ (ยู่ยาง) ทว่าข่าวนี้ได้รั่วไหลเสียก่อนเล่าปี่จึงส่งขงเบ้ง (ทาเคชิ คาเนชิโร่) ไปยังดินแดนง่อก๊กฝั่งใต้เพื่อสร้างพันธมิตรกับซุนกวน (ฉางเฉิน) ร่วมทัพปราบโจโฉ และยังได้ผูกเกลอกับจิวยี่ (เหลียงเฉาเหว่ย) อีกด้วย ฝ่ายโจโฉเมื่อได้ทราบข่าวว่าสองก๊กได้สานไมตรีกันก็ถึงกับโกรธจัด จึงนำกำลังพลเคลื่อนลงใต้ เพื่อกำหราบเจ้านกสองหัวนี้ให้สิ้นซาก การประจันหน้ากันทั้งสองฝ่ายจึงได้เกิดขึ้นที่ “ผาแดง”

ปี 1969 ช่วงเวลาของการปฏิวัติทางวัฒนธรรมเฉินเจิ้น นักศึกษาหนุ่มจากปักกิ่ง ถูกส่งตัวไปยังมองโกเลียใน เพื่อสอนเผ่าคนเลี้ยงแกะเร่ร่อน แต่เฉินเองต่างหากที่เป็นฝ่ายต้องเรียนรู้ ทั้งเกี่ยวกับการดำรงชีวิตท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรที่กว้างใหญ่ไพศาลทารุณและงดงามจับใจเกี่ยวกับชุมชน อิสรภาพและความรับผิดชอบและเกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นที่เกรงกลัวและยกย่องแห่งท้องทุ่งอย่างหมาป่าด้วย ด้วยความหลงใหลในสายสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและลึกลับระหว่างสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้และกลุ่มชนเผ่า ด้วยความทึ่งในความเจ้าเล่ห์ พละกำลัง ความงามที่ดุดันของมัน เขาจึงจับตัวลูกหมาป่าตัวหนึ่งและพยายามสอนให้มันเชื่อง แต่ความสัมพันธ์ที่งอกงามขึ้นระหว่างคนและสัตว์ รวมถึงวิถีชีวิตโบราณของชนเผ่าและผืนแผ่นดิน ต้องสั่นคลอนเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐผู้เหี้ยมโหดตัดสินใจกำจัดหมาป่าทุกตัวจากดินแดนนี้ ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตาม

จากความกระหายในอำนาจที่หวังจะครอบครองแผ่นกินจีนทั้งหมดไว้แต่เพียงผู้เดียว “วุยก๊ก” ของโจโฉ จึงได้ยกกำลังพลทั้งทัพเรือนับหมื่น อาชานับแสน และไพร่พลนับล้าน ประกาศศึก กับกองทัพที่เกิดจากการผนึกกำลังของ “จ๊กก๊ก” ของเล่าปี่ และ “ง่อก๊ก” ของซุนกวน เพื่อหวังยึดครองแผ่นดินของทั้ง 2 ก๊ก ให้อยู่ในเงื้อมมือ รวมทั้งความปรารถนาที่จะครอบครองสาวงามแห่งแผ่นดินอย่าง “เสี่ยวเกี้ยว” อีกด้วย แต่ด้วยกลอุบายอันชาญฉลาดของ “ขงเบ้ง” (กุนซือเอกของเล่าปี่) และฝีมือทางการรบอันเฉียบคมของ “จิวยี่” (แม่ทัพเอกของซุนกวน) ทำให้มหึมาทัพของโจโฉหลงกล โดยเฉพาะกลศึกแปดเหลี่ยมที่ทำให้ทัพโจโฉต้องแตกพ่ายไปในที่สุด

Temüjin และ Börte ทั้งสองมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งตั้งแต่วัยเด็ก แต่ข่าวการตายของพ่อ Temüjin ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต้องจบลง Temüjin เดินทางกลับไปที่บ้านเกิดของเขา แต่ต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างกะทันหันจากสหายเก่าของพ่อของเขา