องค์ที่ 3 ของการต่อสู้เพื่อปกป้องคนที่ตนรักของทั้งเผ่าพันธุ์แวมไพร์และมนุษย์หมาป่าเมื่อเบลล่าได้ให้คำมั่นแก่เจนแห่งกลุ่มโวลตูรี่ ที่ให้เอ็ดเวิร์ด เปลี่ยนเธอเป็นแวมไพร์ เพื่อรักษาความลับของตระกลูคัลเลน และ เผ่าพันธุ์แวมไพร์ไว้กับเธอตลอดไป แต่ เอ็ดเวิร์ด กลับลังเลใจที่จะทำตามคำสัญญานั่น จนทำให้ทั้งคู่ต้องเผชิญกับการจู่โจมของแวมไพร์เพชฒฆาตกลุ่มใหม่ที่มี วิคตอเรีย เป็นผู้สร้างพวกมันขึ้น ด้วยอันตรายที่คอยคุกคาม เบลล่า เจคอบและพ้องเพื่อน หมาป่า คอยวนเวียน และ พิทักษ์เบลล่าตลอดวันและคืนจนทำให้ เจคอบ เผลอเผยความในใจที่มีต่อเบลล่าออกมา และเกือบต้องใช้ชีวิตตัวเองเพื่อพิทักษ์เบลล่าจากคมเขี้ยวของ แวมไพร์ กลุ่มนั้น

เบลล่า สวานเป็นเด็กสาวที่แปลกแยก และไม่เคยเข้ากับเด็กสาวคนอื่นๆได้ในโรงเรียนมัธยมที่ ฟีนิกส์ เมื่อแม่ของเธอแต่งงานใหม่เธอจึงถูกส่งกลับไป อยู่กับพ่อในเมืองที่มีฝนตกตลอดเวลาอย่างฟอร์คในรัฐ วอชิงตันเธอไม่คิดว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปมากนัก กระทั่งเธอพบกับหนุ่มรูปงามที่ลึกลับนามว่าเอ็ดเวิร์ด เขาเป็นผู้ชายในแบบที่เธอไม่เคยพบมาก่อนเขาทั้งฉลาด และมีความสามารถเหนือคนทั่วไปเบลล่าและเอ็ดเวิร์ด ก็ต่างตกหลุมรักกัน เอ็ดเวิร์ดและครอบครัวของเขา เป็นกลุ่มแวมไพร์ที่แยกตัวออกมาจากแวมไพร์ทั่วไปสำหรับเขาแล้ว เบลล่าคือเผู้หญิงที่รอคอยมากว่า90ปีเธอคือรักแท้ยิ่งพวกเขา ทั้งคู่เข้าใกล้กันมากเท่าไรเอ็ดเวิร์ดก็ยิ่งต้องควบคุมความต้องการ ดื่มเลือดเธอที่อาจทำให้เขาเกิดคลุ้มคลั่งได้ และเมื่อเจมส์ ลอเรนส์และวิคตอเรียซึ่งเป็นศัตรูคู่อาฆาตของตระกูลคัลเลน เดินทางมาถึงเมืองฟอร์คและเป้าหมายคือเเบลล่า พวกเขาจะทำเช่นไร!!!

งานวันเกิดปีที่ 18 เอ็ดเวิร์ด ก็ตัดสินใจที่จะออกไปจากชีวิต เบลล่า เพราะต้องการปกป้องเธอ ด้วยหัวใจที่แตกสลายทำให้ เบลล่า ใช้ชีวิตเหมือนคนไร้แรงจูงใจ ความรู้สึกของเธอตายด้านจากการอยู่ตัวคนเดียว อย่างไรก็ตามเธอพบว่าสามารถเห็น เอ็ดเวิร์ด ได้อีกครั้งเมื่อทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตราย ความต้องการอยู่กับเขาทำให้เธอตัดสินใจทำเรื่องที่อันตรายมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความช่วยเหลือของ เจคอบ (เทย์เลอร์ เลาท์เนอร์) เพื่อนในสมัยเด็กของ เบลล่า และเป็นสมาชิกของเผ่าควิลยูต ที่เข้ามาช่วยซ่อมมอเซอร์ไซด์ให้กับ เบลล่า หัวใจที่เย็นดั่งน้ำแข็งของเธอก็เริ่มได้รับไออุ่นจากมิตรภาพของ เจคอบ ชายหนุ่มผู้มีความลับเป็นของตัวเองเช่นกัน เมื่อ เบลล่า เดินท่องเข้าไปในป่าคนเดียว เธอก็พบว่าตัวเองเผชิญหน้ากับแวมไพร์หน้าเก่า เพียงแต่ก็มีฝูงหมาป่าลึกลับเข้ามาช่วยเธอจากอันตราย จนในที่สุด เบลล่า ก็ได้เรียนรู้ถึงความลับของ เจคอบ รวมถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของ เอ็ดเวิร์ด ที่จากเธอไป เบลล่า ต้องฝ่าฟันในการพบกันอีกครั้งระหว่างเธอและบุรุษอันเป็นที่รัก

โลล่า (ไมลีย์ ไซรัส) และเพื่อนๆในโรงเรียนได้แชร์ประสบการณ์ทั้งเรื่องความรักและมิตรภาพ แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเธอมีคล้ายกันก็คือพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจลูกๆ และเป็นห่วงเป็นใยพวกเธอจนเกินเหตุ เมื่อ แอน (เดมี่ มัวร์) แม่ของ โลล่า ได้อ่านบล็อคส่วนตัวของลูกสาวโดยบังเอิญ เธอพบว่าช่องว่างของการสื่อสารมีมากแค่ไหน ทาให้เธอพยายามทาความเข้าใจมันเพื่อเชื่อมต่อกับลูกสาวอีกครั้ง

หลังจาก เบลลา สวอน ตัดสินใจจะใช้ชีวิตที่เหลือกับแวมไพร์ เอ็ดเวิร์ด คัลเลน ทั้งคู่จึงแต่งงานและไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กันที่เกาะส่วนตัวของตระกูลคัลเลนในประเทศบราซิล แต่การตัดสินใจที่จะรวมกันเป็นหนึ่ง กลับกลายชนวนของปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา เมื่อเบลลาพบว่าตัวเองตั้งครรภ์ และเด็กในครรภ์ทำให้ชีวิตของเบลลาตกอยู่ในอันตราย เอ็ดเวิร์ดคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้คือคำสาป ในขณะที่เบลลาคิดว่านี่คือปาฏิหาริย์ พวกเขามีความรู้สึกแตกต่างกัน เขาคิดว่าสิ่งนี้จะคร่าชีวิตของผู้หญิงที่เขารัก แต่เบลลาก็มั่นใจว่าตัวเองแข็งแรงพอที่จะมีลูกคนนี้ การตั้งครรภ์ระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์ของเบลลา ทำให้ แซม หัวหน้าฝูงหมาป่าแห่งควิลยูตเกรงกลัวถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และพุ่งเป้าหมายมายังเบลลากับครอบครัวคัลเลน เจคอบ แบล็ก จึงต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้อง โดยแยกตัวออกมาเพื่อไม่ให้สมาชิกคนอื่นของฝูงเข้ามาทำร้ายเบลลา

หลังจาก เบลล่า ใช้เวลาปรับตัวกับชีวิตใหม่ในการเป็นแวมไพร์ กลุ่มแวมไพร์โวลตูรี่ก็แสดงความต้องการตัว เรเนสมี ลูกสาวของ เอ็ดเวิร์ด และ เบลล่า มาครอบครอง ครอบครัวคัลเลนจึงขอความช่วยเหลือจากกลุ่มแวมไพร์พันธมิตรทั่วโลก รวมถึง เจคอบ ที่ผูกวิญญาณกับ เรเนสมี แล้ว เพื่อร่วมต่อสู้ในสงครามครั้งสุดท้ายกับกลุ่มแวมไพร์โวลตูรี่ ที่จะเป็นบทสรุปของทุกสิ่ง

ไมค์ ฟอลลอน (สก็อตต์ แอดคินส์) คือ แอคซิเดนท์แมน ผู้เป็นนักฆ่าเลือดเย็นระดับพระกาฬ แต่เมื่อคนรักถูกลากเข้าสู่โลกมืดของลอนดอนและถูกทีมของเขาสังหาร ฟอลลอนจึงถูกบังคับให้กระชากตัวเองออกจากโลกที่ตนเคยรู้จัก เพื่อล้างแค้นให้กับคนสำคัญในชีวิตเพียงคนเดียวของเขา ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากหนังสือคอมิกส์ชื่อดังของอังกฤษเรื่อง Toxic! และร่วมแสดงโดยแอชลีย์ กรีน, ไมเคิล ไจ ไวท, เรย์ พาร์ค, เรย์ สตีเวนสัน, เดวิด เพย์เมอร์, นิค โมรัน, เพอร์รี เบนสัน, รอสส์ โอเฮนเนสซีย์ และเอมี จอห์นสตัน

เมื่อหญิงสาวสามคนผู้เป็นพิธีกรและผู้ประกาศสาว เมจิน เคลลี เกรตเชน คาร์ลสัน เคย์ลา พอสพิซิล ถูกคุกคามทางเพศจาก โรเจอร์ ไอล์ส เจ้าพ่อวงการข่าวผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ Fox News นำไปสู่การที่พวกเธอต้องร่วมมือกันเพื่อแฉ และเปิดโปงเบื้องลึกของการกระทำนี้ให้ถึงที่สุด!!!