ในเดนมาร์กศตวรรษที่ 18 ร้อยเอกลุดวิก เคห์เลน (แมดส์ มิคเคลเซ่น) วีรบุรุษสงครามผู้ภาคภูมิใจ ทะเยอทะยาน แต่ยากจน ได้ออกเดินทางเพื่อสร้างดินแดนอันกว้างใหญ่ที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ซึ่งดูเหมือนไม่มีอะไรจะเติบโตได้ เขาพยายามที่จะเริ่มต้นการเพาะปลูกพืชผล สร้างนิคมในพระนามของพระราชา และได้รับตำแหน่งอันสูงส่งสำหรับตัวเขาเอง พื้นที่ที่สวยงามแต่ต้องห้ามแห่งนี้ยังอยู่ภายใต้การปกครองของเฟรเดอริก เดอ ชินเคล (ไซมอน เบนเนบเยร์ก) ผู้ไร้ความปรานี ขุนนางผู้เอาแต่ใจ ผู้ตระหนักถึงภัยคุกคามที่เคห์เลนเป็นตัวแทนต่ออำนาจของเขา เคห์เลนต้องดิ้นรนต่อสู้กับสภาพอากาศและกลุ่มโจรในท้องถิ่น และได้ร่วมกับคู่รักที่หนีจากเงื้อมมือของเดอ ชินเคลผู้โลภ ในขณะที่กลุ่มคนไม่เหมาะกลุ่มนี้เริ่มสร้างชุมชนเล็กๆ ในสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวยแห่งนี้ เดอ ชินเคลสาบานว่าจะล้างแค้น และการเผชิญหน้าระหว่างเขากับเคห์เลนก็มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงและตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆ

แก๊งวัยรุ่นสุดอ่อนหัด ประกอบด้วย แวมไพร์ผู้เห็นเลือดแล้วแพ้ราบคาบ, นางฟ้าที่กลัวการขยับปีกบิน, และมนุษย์หมาป่าที่เป็นภูมิแพ้ขนสัตว์แสนปุกปุย แต่ดันกลายมาเป็นความหวังเดียวในการร่วมกันต่อสู้พิทักษ์โลกแห่งเวทมนตร์ที่กำลังถูกคุกคามครั้งใหญ่จากภัยมืดรอบข้าง