พวกที่มีพลังพิเศษแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ด้านมืด กับด้านสว่าง ด้านมืดมีชื่อว่า Day Watch ส่วนพวกด้านสว่างมีชื่อว่า Night Watch มีสงครามกันมาแต่อดีต รบกันอย่างไม่สิ้นสุด ผลสุดท้ายหัวหน้าแต่ละฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาสงบศึกกัน แต่ในปัจจุบัน พวก Day Watch ส่วนมากจะเป็นแวมไพร์ต้องดื่มเลือด แต่ข้อห้ามก็คือห้ามดื่มเลือดมนุษย์ ต้องกินเลือดหมูแทน พวก Night Watch จะล่าพวก Day Watch ที่ฝ่าฝืนกฏคือกินเลือดมนุษย์ (ล่าเฉพาะกลางคืน) ส่วนพวก Night Watch ก็ต้องดื่มน้ำสีแดง(เลือด)ของพวก Day Watch เท่านั้น ดื่มเลือดอย่างอื่นไม่ได้ ในเรื่องจะแบ่งเป็น 2 มิติ มิติของโลกมนุษย์ กับมิติของผู้มีพลังพิเศษ ตัวเอกเป็นผู้มีพลังพิเศษประเภทตาทิพย์ มีคำทำนายแต่โบราณไว้ว่าจะมีผู้ที่ทำลายสมดุลมาเกิด และเด็กคนนั้นไม่ว่าเลือกเข้าฝ่ายไหน ฝ่ายนั้นจะชนะ

เเอนตัน (Konstantin Khabenskiy) ชายคนหนึ่งที่เป็นอมนุษย์ที่เลือกจะอยู่ด้านมืดได้มีภารกิจอย่างหนึ่งสำหรับเขาคือ ช่วยเด็กที่ชื่อ เยกอร์ ซึ่งขณะที่เขาเดินอยู่บนรถไฟ เขาได้ไปเห็นอะไรบางอย่างในตัวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาไปเห็นการสาปเเซ่งในตัวเธอ เเต่เเอนตันดันไปฆ่าเเวมไพรในด้านสว่าง ซึ่งเเฟนของเขาเเค้นมาก พยายามที่จะจับเด็กคนนั้นมาดูดเลือดให้ได้ เเอนตันต้องช่วยเหลือเด็กให้ปลอดภัยจากเเวมไพรสาวคนนั้นเเละต้องหาความจริงให้ได้ว่าใครสาปหญิงคนนั้น

เมื่อฮีโร่ศาลเตี้ยสวมหน้ากากเปิดมหกรรมฆ่าต่อเนื่องจนทำให้ทั้งเมืองต้องวุ่นวาย มีเพียงนักสืบนอกคอกและคู่หูมือใหม่เท่านั้นที่จะหยุดยั้งอาชญากรรมครั้งนี้