."ปฐมบท" การผจญภัยของนักมายากล หนุ่มในดินแดนมหัศจรรย์ "ก่อน" ที่เขาจะกลายเป็น "พ่อมดแห่งออซ" ผู้ยิ่งใหญ่...ออสการ์ ดิกส์ (เจมส์ ฟรังโก้) นักมายากลหนุ่มประจำคณะละครสัตว์ที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียง ถูกพัดพาจากแคนซัส ไปสู่ดินแดนมหัศจรรย์แห่งออซ ที่ที่ทำให้เขามีพร้อมทั้งชื่อเสียง และความมั่งคั่ง จนกระทั่งเขาได้พบกับ แม่มดทั้งสาม ธีโอดอร่า (มิล่า คูนิส), อีวานอร่า (ราเชล ไวซ์), และ กลินด้า (มิเชลล์ วิลเลี่ยมส์) ที่ไม่เชื่อว่าเขาคือพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ ที่ใคร ๆ รอคอยอยู่...ความวุ่นวายครั้งยิ่งใหญ่จำเกิดขึ้นในดินแดนแห่งออซ เขาต้องหาให้ได้ว่าใครดี ใครร้าย ก่อนที่จะสายเกินไป โดยใช้ศาสตร์แห่งมายากล, ภาพลวงตา, และสิ่งประดิษฐ์สุดบรรเจิดของเขา รวมถึงเวทมนตร์ เล็ก ๆ น้อย ๆ

ในปี 1873 ดินแดนอริโซนา ชายแปลกหน้า.(เคร็ก).ที่ไม่มีความทรงจำในอดีตหลงเหลืออยู่เลย ได้บังเอิญผ่านเข้ามาในแอ็บโซลูชัน เมืองใจกลางทะเลทราย สิ่งเดียวที่บอกใบ้ถึงอดีตของเขาคือเกุญแจมือลึกลับที่ห้อยอยู่ที่ข้อมือข้างหนึ่งของเขา สิ่งที่เขาค้นพบก็คือเชาวเมืองแอ็บโซลูชันไม่ต้อนรับคนแปลกหน้า และ.ก็ไม่มีใครเดินตามท้องถนนเว้นเสียแต่ได้รับคำสั่งจากร้อยโทกฎเหล็ก โดลาร์ไฮด์.(ฟอร์ด).นี่เป็นเมืองที่ชาวเมืองใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความกลัวโดยแท้ แต่แอ็บโซลูชันก็กำลังจะได้สัมผัสกับความกลัวที่น่าสะพรึงยิ่งกว่านั้น เมื่อเมืองที่โดดเดี่ยวแห่งนี้ถูกผู้มาเยือนจากฟากฟ้าโจมตี สัตว์ประหลาดเหล่านี้ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและ.มาพร้อมกับแสงจ้าแสบตาเพื่อลักพาตัวชาวเมืองผู้ไม่อาจปกป้องตัวเองได้ไปทีละคน ได้ท้าทายทุกสิ่งที่ชาวเมืองเคยรู้จัก

FDR (ไพน์) เป็นหนุ่มหล่อที่มีความอ่อนโยนเชื่อมั่นในตัวเองและมีพรสวรรค์พิเศษเรื่องการดึงดูดสาวสวยๆ เข้ามาหา ส่วน เจมส์ เพื่อนซี้และคู่หูของเขารู้จักกันดีในนามของ ทัค (ฮาร์ดี้)มีลักษณะห้าวหาญ เป็นคนดูดีและเจ้าเล่ห์ แต่ขาดฝีมือเรื่องความรัก เมื่อนำรสนิยมที่เหนือชั้น ทักษะความสามารถอันน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ และภาพลักษณ์ที่ดูดีของพวกเขามารวมเข้ากันแล้ว ทำให้พวกเขาเป็นสายลับ CIA ที่ยอดเยี่ยมที่สุด แต่มิตรภาพทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวที่มีมาอย่างยาวนานของ FDR และทัคต้องถูกทดสอบขึ้นเมื่อพวกเขาเริ่มออกเดทกับสาวคนเดียวกันโดยไม่ตั้งใจ

ครอบครัวเล็กๆ ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเก่าแก่หลังหนึ่งในจอร์เจีย แต่กลับพบว่าพวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่คนเดียวในบ้าน ไม่นานพวกเขาก็พบว่ามีบางอย่างลึกลับโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินและขู่ว่าจะกำจัดใครก็ตามที่ขวางทาง

อดีตเด็กอัจฉริยะด้านศิลปะและโจรรุ่นที่สองวางแผนซื้อทางออกจากคุกเพื่อใช้เวลาอยู่กับลูกชายที่กำลังป่วย แต่กลับถูกบังคับให้เปลี่ยนแผนและมอบงานใหม่ให้กับชายที่ให้เงินสนับสนุนการปล่อยตัวเขา

หลังจากสูญเสียพ่อผู้เป็นที่รักไป 4 พี่น้องที่แยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองกันนานหลายปี ต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในบ้านที่พวกเขาเติบโตด้วยกันมาเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ นอกจากต้องปวดหัวกับความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันระหว่างพี่น้องแล้ว พวกเขาต้องอยู่ร่วมกับแม่ผู้มีสกิลบ่นเป็นเลิศ ทั้งยังได้เจอกับเพื่อนเก่า แฟนเก่า และอาจจะเป็นอริเก่าทั้งหลาย แต่การกลับไปเผชิญหน้ากับเรื่องราวในอดีต รวมถึงการได้กลับมาใช้เวลาร่วมกัน ท่ามกลางผู้คนที่รักและห่วงใยพวกเขามากที่สุด ทำให้ความผูกพัน ความจริงใจ และความเชื่อมั่นของครอบครัวที่เคยจางหายไปค่อย ๆ กลับมาแน่นแฟ้นขึ้นอีกครั้ง แม้จะต้องผ่านเรื่องน่าปวดหัวมากมายก่อนก็ตาม