เมื่อโลกเต็มไปด้วยปีศาจ และมนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างสาหัส, นักล่าปีศาจหนุ่มซวนจาง, ผู้เก่งกล้า เขาเชื่อว่า “เขาจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้” เขาจึงเสี่ยงทุกอย่าง ทั้งปราบ ปีศาจน้ำ ปีศาจหมู รวมทั้งปีศาจของเหล่าปีศาจ ซุนหงอคง เขารับเหล่าปีศาจเหล่านี้มาเป็นสาวก และสอนให้พวกเขารู้จักความรัก และความเมตตา ซึ่งในขณะเดียวกัน ซวนจาง ก็ได้พบความหมายที่แท้จริง ของ ความรักที่ยิ่งใหญ่ด้วยตัวของเขาเอง และเพื่อชดเชยในบาปของตน และเพื่อช่วยชีวิตของมนุษย์เขาทั้งสี่จึงเริ่มออกเดินทางไปยังทิศตะวันตกที่เต็มไปด้วยความท้าทายที่รอพวกเขาอยู่

ราชาปีศาจไป่เจ๋อกำลังจะตื่นขึ้นมา ก่อนที่จะเกิดความสับสนวุ่นวายในสามภพ มู่ชิง ศิษย์ของท่านเซียนได้เดินทางไปยังแดนปีศาจเพื่อค้นหาอาวุธวิเศษกระจกชิงหลวน เพื่อสังหารราชาปีศาจ เขาจับพลัดจับผลูได้ออกเดินทางร่วมกับปีศาจน้อยเฉาเหยียน ทั้งสองตกหลุมรักกันระหว่างการผจญภัย เมื่อเขากำลังจะเสร็จสิ้นภารกิจ มู่ชิงก็พบว่าเฉาเหยียนคือราชาปีศาจที่กลับชาติมาเกิด ทั้งสองมีชะตาต้องกันแต่กลับถูกกำหนดให้เป็นเรื่องน่าเศร้า