เรื่องราวความรักระหว่าง "จักรพรรดิ์ Qi" (เหมยเยี่ยนฟาง) และโจรป่ารูปโฉมงดงาม "Wu Yen" (เจิ้งซิ่วเหวิน) ทว่าความรักของทั้งคู่ถูกขัดขวางด้วย "Yin Chun" นางจิ้งจอกที่มีอิทธิฤทธิ์สูงส่ง และทำให้จักรพรรดิ์ทรงเห็น Wu Yen เป็นเพียงหนึ่งในหมากของแผนการของเขา กว่าที่เขาจะกลับมาเห็นค่าของเธอก็สายเกินไป พระองค์จึงเริ่มต้นออกตามหาหัวใจของพระองค์ ท่ามกลางอุปสรรคที่สร้างขึ้นโดยนางจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ Yin Chun

จูถาวเป็นพ่อค้ายาเสพติดที่ตำรวจฮ่องกงต้องการตัวมากที่สุด เขาเปิดไนท์คลับและบริษัทค้าเงินตราเพื่อบังหน้า ทางตำรวจสืบทราบว่าจะมีการส่งมอบเฮโรอีน จึงวางแผนจับตัวจูถาวกับพวก แต่แผนกลับพลาด ทางตำรวจจึงต้องการตัวเลขาจูถาวมาเป็นพยานในการขึ้นศาล เฉินเจียจี๋ จึงพยายามออกตามหาเซรีน่า เพื่อนำตัวเธอมาขึ้นศาลและเอาผิดกับจูถาวให้ได้ และด้วยแอคชั่นแบบไม่ใช้ตัวแสดงแทนของเฉินหลง จึงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก