เมื่อใต้หล้าต่างระส่ำระสายภายใต้อำนาจของประมุขทรราชแห่งราชวงศ์ซาง นักพรตเซียนจึงต้องนำม้วนกระดาษศักดิ์สิทธิ์มายังโลกมนุษย์ เพื่อชำระล้างชะตาต้องสาปให้อาณาจักร

ก๊วยเจ๋ง (เกิงเย่ถิง) ศิษย์ของเจ็ดประหลาดกังหนำได้ออกเดินทางท่องยุทธภพ และเมื่อเดินทางมาถึงจงหยวนเขาก็ได้ช่วยเหลือขอทานน้อยแซ่อึ้งคนหนึ่ง และผูกมิตรกลายเป็นสหายกัน ในระหว่างนั้นก๊วยเจ๋งได้พบเข้ากับเหตุการณ์ขโมยเด็กทารก เพื่อช่วยเด็กก๊วยเจ๋งและขอทานแซ่อึ้งจึงได้ลอบเข้าไปในงานเลี้ยงของพวกอูฐขาว ทำให้ก๊วยเจ๋งได้รู้ว่าที่จริงแล้วสหายของเขามีนามว่าอึ้งย้ง (หลินเหยียนโหรว) เป็นลูกสาวเจ้าเกาะดอกท้ออึ้งเอี๊ยะซือ (กวนหลี่เจี๋ย) ในระหว่างการเดินทางก๊วยเจ๋งได้ร่ำเรียนฝ่ามือสยบมังกรสิบแปดท่าและกลายเป็นศิษย์ของเทพยาจกอั้งชิกกง (เยว่ตงเฟิง) ในขณะเดียวกันเฒ่าพิษอาวเอี๊ยงฮง (ตู้เต๋อเหว่ย) ก็ได้พาหลานชายอาวเอี๊ยงเค๊ก (จูเจี้ยนหราน) ไปยังเกาะดอกท้อเพื่อชิงคัมภีร์เก้าอิม ทำให้ก๊วยเจ๋งและอึ้งย้งต้องรีบเดินทางไปขัดขวางจนกลายเป็นศึกการต่อสู้ที่มียุทธภพเป็นเดิมพัน

เรื่องราวของหงห่ายเอ๋อร์ เด็กน้อยที่โดนเจ้าแม่กวนอิมรับเป็นซ่านไฉ เขาเดินทางไปงานประลองตามคำสั่งของอาจารย์ ด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการอยากเอาชนะและต้องการเป็นวีรบุรุษ เพราะสถานะของเขา เป็นมารก็ไม่ใช่ เป็นเทพก็ไม่เชิง เขาโดนผู้คนเข้าใจผิดไปต่าง ๆ นานา ได้รับเคราะห์กรรมถึงสามภพ หงห่ายเอ๋อร์ตัดสินใจละทิ้งอคติทั้งหมด ปล่อยวางจิตใจที่อยากเอาชนะ เขาร่วมมือกับนาจา และเสี่ยวหลงหนวี่เผชิญหน้ากับอันตรายต่าง ๆ ในที่สุดเมื่อสงครามแห่งมารสิ้นสุดลง เขาจึงได้รับการยอมรับจากผู้คนทั่วโลก