จะได้พบกับผู้มีพลังพิเศษกลุ่มใหม่ ซึ่งไม่รู้ว่า เป็นมิตร หรือ ศัตรู แต่พวกเขาได้ใช้ชื่อว่า Carnival เป็นกลุ่มเร่ร่อนที่กำลังรวบรวมผู้มีพลังพิเศษเข้ากลุ่มนั้นเอง Season นี้ จะได้เห็นเพื่อนใหม่ของแคลร์, ความรักของโนอาห์ กับ สเตซี่ , ตัวละครใหม่ อย่างสาวหูหนวก