เมื่อตำรวจฝีมือดีต้องมาเสียอนาคต พร้อมกับเสียเพื่อนร่วมงาน เพราะแก๊งโจรวัยรุ่นที่รักสนุกก่อความวุ่นวาย เขาได้แต่โทษตัวเอง และเอาแต่เก็บตัว แต่เมื่อเด็กหนุ่มคนหนึ่งได้เข้ามาเพื่อช่วยให้เขากลับมาจัดการกับแก๊งโจรวัยรุ่นกลุ่มเดิม เขาจะสามารถกลับมาผดุงความยุติธรรมได้หรือไม่ และเขาจะใช้วิธีอะไรจัดการกับแก๊งโจรกลุ่มนี้

ความตึงเครียดปะทุขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ PTU (หน่วยลาดตระเวนทางยุทธวิธี) และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อกล้องวงจรปิดบันทึกภาพสมาชิกแก๊งอั้งยี่ถูกทำร้ายอย่างโหดร้ายโดยเจ้าหน้าที่ PTU

เรื่องราวความรักระหว่าง "จักรพรรดิ์ Qi" (เหมยเยี่ยนฟาง) และโจรป่ารูปโฉมงดงาม "Wu Yen" (เจิ้งซิ่วเหวิน) ทว่าความรักของทั้งคู่ถูกขัดขวางด้วย "Yin Chun" นางจิ้งจอกที่มีอิทธิฤทธิ์สูงส่ง และทำให้จักรพรรดิ์ทรงเห็น Wu Yen เป็นเพียงหนึ่งในหมากของแผนการของเขา กว่าที่เขาจะกลับมาเห็นค่าของเธอก็สายเกินไป พระองค์จึงเริ่มต้นออกตามหาหัวใจของพระองค์ ท่ามกลางอุปสรรคที่สร้างขึ้นโดยนางจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ Yin Chun

เรื่องราวเกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติการทางยุทธวิธีของตำรวจในคืนอันตรายบนถนนของฮ่องกง ขณะที่พวกเขาพยายามค้นหาปืนที่ตำรวจขโมยไป แต่กลับกลายเป็นเรื่องร้ายแรงเมื่อพวกเขาพบกับเครือข่ายอาชญากรรมของแก๊ง

หลังจากช่วยภรรยาจาก 'The Doctor' ล้มเหลว คิท ลีก็ทำงานเป็นบอดี้การ์ดและตัวแสดงแทนลับให้กับแฟรงกี้ เลน ดาราหนังศิลปะการต่อสู้ขี้ขลาด แฟรงกี้เข้าร่วมงานนิทรรศการอัญมณีแห่งราชวงศ์รัสเซียที่โรงแรมแห่งหนึ่งในฮ่องกง และเมื่อแก๊งของหมอยึดอาคารเพื่อพยายามขโมยอัญมณีเหล่านั้น คิทเป็นสิ่งเดียวที่ขวางทางพวกเขาอยู่ แฟรงกี้จะฟื้นความกล้าหาญได้หรือไม่ ความรักระหว่างคิทและนักข่าวจอมยุ่งจะเบ่งบานหรือไม่ ใครมีวิชากังฟูดีที่สุด

Black Mask ดำมหากาฬ ณ ประเทศหนึ่งมีการทดลองพันธุกรรมโดยการเพิ่มศักยภาพขอ งมนุษย์ในชื่อโครงการ หน่วย 701 แต่แล้วการทดลองเกิดความผิดพลาดทำให้มีการสั่งยกเลิก โครงการ และทำลายมนุษย์ดัดแปลงทั้งหมดทิ้ง แต่มีมนุษย์ดัดแปลงที่หนีรอดออกมาได้ซึ่งก็คือ Black Mask (Jet Li ) หรือหน้ากากดำซึ่งเป็นครูฝึกยอดฝีมือของหน่วย 701 Black Mask ได้หนีออกมาใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาโดยใช้ชื่อใหม่ว่า ฉีซิ โดยเค้าฝังตัวทำงานอยู่ในห้องสมุดประชาชนแห่งหนึ่งโด ยมีเพื่อนสนิทคนใหม่ คือ สารวัตรสือเหว่ยหลอ