เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ ฮิกิชิ เอนโด นักกายกรรมฝีมือดีในคณะละครสัตว์ที่ถังแตกจนต้องรับงานจากชายลึกลับ ที่ว่าจ้างเขาไปถ่ายรูประหว่างนักสืบโคโกโร่ กับ คู่หมั้นสาวสวย โยโกะ ฮาชิบะ แต่เอนโดกลับถูกใส่ร้ายให้นักสืบโคโกโร่และตำรวจ เข้าใจผิดว่า เอนโด เป็นจอมโจรยี่สิบหน้า เขาจำต้องหนีการตามล่าอันหฤโหดพร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน และหาหนทางกระชากหน้ากากที่แท้จริงของจอมโจรผู้ลึกลับให้จงได้

ในวัน จบการศึกษา ของ รร. ม.ต้น ปี1 ห้องบี ครูโมริงุจิ ยูโกะ ได้แจกนม ให้กับ นักเรียนในห้อง เมื่อแจกเสร็จ เธอบอกกับ นักเรียนในชั้น ว่า วันนี้ เธอจะสอน บทเรียน สุดท้าย ในฐานะ คุณครู เธอเล่าว่า เธอมีลูกสาว อายุเพียง 4 ขวบ ลูกสาวของเธอ จมน้ำตาย ในสระ รร. ตำรวจบอกว่า เป็นอุบัติเหตุ แต่เธอสืบ จนรู้ว่า ทั้งหมดนั้น เป็นการ ฆาตรกรรม โดยนักเรียน ในห้องนี้ 2 คน เธอจะ ไม่แจ้งตำรวจ เพราะทั้งคู่ ยังเป็น เยาวชน จึงไม่โดน โทษหนัก เธอคิด บทลงโทษ ของเธอ ไว้แล้ว และเธอ ก็บอกว่า นมที่แจกไป เมื่อครู่ได้ผสม เลือดที่ติดเชื้อ เอดส์ เอาไว้ด้วย ตัวหนัง ได้รวม คำสารภาพ ของตัวละคร แต่ละตัว จนรู้ถึง จุดประสงค์ และเหตุผล ติดอันดับ boxoffice ที่ญี่ปุ่น 4 สัปดาห์ซ้อน และได้เข้า ชิงออสการ์ ในรอบ 9 เรื่องสุดท้าย ดูจนจบ ถึงเข้าใจว่า ทำไมหนัง ถึงได้ รับรางวัล

เรื่องราวของ "นิเรโนะ อุซุกิ" สาวน้อยจากต่างจังหวัด ผู้ไม่เคยก้าวออกจากบ้านเกิด สอบติดมหาวิทยาลัยมุซาชิ ในกรุงโตเกียว จึงได้ย้ายเข้ามาพักในโตเกียว ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ความไม่คุ้นเคยต่างๆ ผู้คนรอบตัวหลายหลากในเมืองใหญ่ เธอต้องพยายามปรับตัวเพื่อให้เข้ากับความแปลกใหม่ต่างๆที่พบเจอ เพียงเพื่อเป้าหมายบางอย่างที่เธอได้วาดหวังเอาไว้

เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลงานดอกไม้ไฟของเมืองหนึ่ง โนริมิจิ และ นาซึนะ ทั้งคู่เป็นนักเรียนมัธยมต้น เรียนอยู่ห้องเดียวกัน ก่อนที่ตอนเย็นจะเริ่มเทศกาลดอกไม้ไฟ นาซึนะชวนโนริมิจิไปดูดอกไม้ไฟด้วยกัน แต่แล้วโนริมิจิมารู้ในภายหลังว่า ที่จริงแล้วนาซึนะชวนเขาหนีไปจากเมืองนี้ด้วยกันต่างหาก การผจญภัยของพวกเราจึงเริ่มต้นขึ้น…

เรื่องราวของ “คิชิเบโนะ ยูริ” (มัตสึ ทาคาโกะ) ที่ได้ไปร่วมงานศพของพี่สาว “โทโนะ มิซากิ” (ฮิโรเสะ ซึสึ) ที่นั่นเอง ยูริได้พบกับ “อายูมิ” (ฮิโรเสะ ซึสึ) หลานสาวที่ไม่ได้เจอกันมานาน อายูมิยังคงไม่อาจยอมรับการตายของแม่ เธอจึงไม่สามารถที่จะเปิดอ่าน “จดหมายฉบับสุดท้าย” ที่แม่ทิ้งไว้ให้ต่างหน้าได้ ยูริได้ไปงานเลี้ยงรุ่นของมิซากิแทนเจ้าตัว เพื่อแจ้งข่าวการตายของเธอให้พวกเขาทราบ ทว่ายูริกลับถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมิซากิ เธอก็ได้พบกับ “โอโตซากะ เคียวชิโร” (ฟุคุยามะ มาซาฮารุ) นักเขียนนิยายและเป็นชายผู้เป็นรักแรกของเธอ เขาเองก็เข้าใจผิดว่าเธอคือมิซากิเช่นกัน ทั้งสองแลกข้อมูลการติดต่อกันไว้ กระทั่งวันหนึ่ง ยูริก็ได้รับข้อความจากเคียวชิโรที่บอกว่า “ถ้าบอกว่าตอนนี้ผมก็ยังรักคุณอยู่ จะเชื่อหรือเปล่า”

มีการสังหารเกิดขึ้นสามครั้งในโตเกียว สิ่งที่ฆาตกรทิ้งไว้คือชุดของตัวเลขที่อาจจะเป็นคำใบ้ของอาชญากรรมครั้งต่อไป และเป็นเบาะแสเพื่อค้นหาตัวตนของฆาตกรต่อเนื่องนี้ โคสุเกะ นิตตะ จากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ถอดรหัสตัวเลขและเชื่อว่าสถานที่ตั้งของฆาตกรรมครั้งต่อไปคือที่โรงแรม Cortesia ตำรวจตัดสินใจทำการสอบสวนจากภายในโรงแรมและนิตตะได้รับมอบหมายให้ปลอมเป็นพนักงานต้อนรับ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ฝึกอบรมนิตตะเรื่องการบริการต้อนรับคือนาโอมิ ยามากิชิ พนักงานชั้นหนึ่งของโรงแรม นิตตะให้ความสำคัญกับการเปิดเผย “หน้ากาก” ของแขกในโรงแรม และค้นหาว่าใครคือฆาตกร แต่นาโอมิให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและความปลอดภัยของแขก แม้ว่าความคิดเห็นของพวกเขาจะแตกต่างกัน แต่ระหว่างการสืบสวนทั้งสอง ได้ค้นพบคุณค่าของกันและกันเมื่อเวลาผ่านไปและความเชื่อมั่นถูกสร้างขึ้นระหว่างพวกเขา ในขณะเดียวกันคดีดังกล่าวดำเนินไปอย่างรวดเร็วทำให้ตำรวจและโรงแรมต้องรีบหาตัวคนร้ายให้เจอ