ชมรมนี้ประกอบไปด้วยนักเรียนชั้นม.ปลายปี 1 ห้าคน คือ คนที่เหมือนจะเป็นพระเอก “ยาเองาชิ ไทจิ” เด็กหนุ่มผู้ชื่นชอบมวยปล้ำ เด็กสาวผู้ร่าเริงสดใส และ ทำอะไรไม่ค่อยจะเห็นหัวพระเอกเท่าไหร่ “นางาเสะ อิโอริ” หัวหน้าชมรมสุดเย็นชา “อินาบะ ฮิเมโกะ” “คิริยามะ ยุย” คุณหนูผมทองผู้มีความลับที่ไม่อาจเปิดเผยอยู่ และ”อาโอกิ โยชิฟุมิ” ชายหนุ่มที่เข้าตำราหน้าตาดีแต่ไม่เอาอ่าวสุด ๆ พวกเขาเคยใช้ชีวิตแบบนักเรียนอันแสนปกติเหมือนกับคนทั่ว ๆ ไป จนมาวันหนึ่งยูอิและอาโอกิ เดินเข้ามาในชมรมอย่างตื่นตระหนกแล้วบอกคนในชมรมว่าเมื่อคืนพวกเขา “สลับร่างกัน” หลังจากนั้นไม่นานการ “สลับร่าง” ก็พลอยลุกลามไปถึงสมาชิกทั้งหมด ปรากฏการณ์อันแปลกประหลาดพิสดารนี้มีอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่ เพราะไม่รู้ที่มาที่ไป และจุดประสงค์ว่าทำไมเหล่าสมาชิกทั้ง 5 คนนี้ถึงสลับร่างกัน และพวกเขาก็รู้สึกสับสนและหนักใจกับเหตุการณ์นี้เอามาก ๆ และมันก็กำลังทำให้บาดแผลในใจรวมไปถึงความลับที่พวกเขาเก็บไว้ค่อย ๆ ถูกเปิดเผยออกมา

เด็กหนุ่ม ม.ปลาย ชื่อว่า นิวะ มาโคโตะ เขาต้องย้ายมาพักอาศัยอยู่กับน้าสาวเพราะว่าพ่อแม่ต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศซึ่งนั้นเป็นเหตุให้มาโคโตะได้มาเจอกับ โทวะ เอริโอ้ ลูกพี่ลูกน้องที่กำลังเอาฟูกมาห่มตัว… โทวะนั่นเคยหายสาบสูญไปครึ่งปีและถูกค้นพบโดยลอยอยู่ที่ทุ่นกลางทะเล เธอเองก็จำไม่ได้ว่าระหว่างนั้นเธอไปทำอะไรมา แต่เธอมีความเชื่อว่า มันต้องเป็นฝีมือของเอเลี่ยแน่นอน… และบอกกับคนอื่นว่าเธอนั้น คือมนุษย์ต่างดาว!!! เรื่องราวยุ่งวุ่นวายจึงเริ่มต้นขึ้น

ฮิราซาว่า ยุย ที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตของนักเรียน ม.ปลายของเธอ แต่เธอไม่รู้ว่าจะเข้าชมรมไหนดี ในขณะ ทีริทสึ ซึ่งต้องการที่จะหาคนเข้า ชมรม K-ON เนื่องจากรุ่นพี่ที่อยู่ชมรม K-ON ได้จบไปหมดแล้ว และชมรมนี้กำลังจะถูกยุบตามกฏของโรงเรียนถ้าไม่มีสมาชิก ชมรมอย่าง น้อย 4 คน ก่อนสิ้นเดือนเมษายน ริทสึจึงชวนแกมบังคับ มิโอะเพื่อนสนิทของเธอให้เข้า ร่วม ชมรมด้วย ต่อมา โคโตบุกิ สึมุกิ ก็มาที่ห้องดนตรีเพื่อจะขอเข้าชมรมประสานเสียง แต่ว่าริทสึชักชวนให้เข้า ร่วมชมรม K-ON ซึ่งเธอก็ตอบตกลง เพื่อหาสมาชิกคน ที่ 4 ทั้งสามคน จึงทำโปสเตอร์ชมรม ประกาศรับสมัคร สมาชิก คนที่ 4เพื่อ ตั้งวงหลังจากนั้นยูอิซึ่งไปเห็นโปสเตอร์เข้าพอดีเธอจึงตัดสินใจเข้าชมรม K-ONโดย ที่ ไม่รู้ว่าตัวเองเล่นเครื่อง ดนตรีไม่เป็นเลย เธอจึงไป ที่ห้องชมรมเพื่อขอยกเลิก แต่ทั้งสามคนพยายามยื้อเพื่อ ให้ยูอิเข้าชมรม และ ในที่สุดยูอิก็ตกลงเข้าชมรมนี้

หลังจากถูกเทวดาตกสวรรค์สังหาร อิซเซ เฮียวโดะก็ฟื้นคืนชีพโดยประธานคนสวยของชมรมวิจัยไสยศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมของเขา เรียส เกรโมรี ซึ่งกลายเป็นปีศาจระดับสูง ด้วยพลังใหม่ที่ชั่วร้าย อิซเซจึงต้องรับใช้ริอัส

เรื่องนี้ฉากเป็นโลกในสภาพที่เกือบล่มสลาย ทั่วทั้งโลกเต็มไปด้วยสารพิษที่หนาแน่นซะจนมนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ต่างจากเหล่าสัตว์ที่ค่อยๆกลายพันธุ์เพื่อให้อยู๋ได้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนั้น มนุษย์กลับต้องมาแออัดกันอยู่ในโดมใส ที่กั้นไว้ด้วยม่านกรองอากาศ แถมเมืองยังต้องสร้างให้เป็นเครื่องจักรค่อยเดินไปเรื่อยๆเพื่อหนีเหล่าสัตว์ดุร้ายที่ปัจจุบันกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแทนมนุษย์ไปแล้ว ส่วนพระเอกของเรา เดิมที่เป็นหนึ่งในนักรบผู้เก่งกาจ ประจำการอยู่ในเมืองแห่งการต่อสู้ที่ว่ากันว่ามีแต่คนเก่งๆ แต่แล้ววันหนึ่งเขากลับพลาดท่า ทำเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในฐานะนักรบไปจึงถูกขับไล่ออกมาจากเมือง ตัวเขาที่มีแต่วิชาต่อสู้จึงเดินทางมายังเมืองแห่งการศึกษา และตั้งใจจะใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบที่นี่ โดยทิ้งอดีตทั้งหมดรวมถึงวิชาต่อสู้ของตัวเองไว้เบื้องหลัง

เรื่องราวของ “มาคาเบะ มาซามุเนะ” เด็กหนุ่มที่เมื่อก่อนอ้วนเป็นหมูตอนและโดน “อาดางากิ อากิ” เด็กสาวที่โตมาด้วยกันรังแกแถมข่มเหงสารพัด จนความอดทนมันเกินที่สุด ทำให้ตัวเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นหนุ่มฮ๊อตหล่อเฟี้ยวเพื่อ “แก้แค้น” ยัยคุณหนูตัวแสบคนนี้ให้ได้