สงครามในประเทศจีนช่วงปี 1850 เมื่อชายสามคนต่างสายเลือด คือ หม่าซิงอี่ (เจ็ท ลี) เฉาอี้หู (หลิวเต๋อหัว) และจังเหวินเฉียง (ทาเคชิ คาเนชิโร่) ต่างสาบานตนเป็นพี่น้องร่วมกันพร้อมที่จะเคียงไหล่ในยามทุกข์และยามสุขตลอดไป แต่ความรักความสัมพันธ์ของสามพี่น้องต้องถูกสั่นคลอนเมื่อ อาเหลียน (ซูจิงเล่ย)เข้ามาในชีวิตของพวกเขา อันเป็นชนวนที่นำไปสู่เรื่องราวของความแค้น การทรยศหักหลังระหว่างพี่น้องที่ต่างต้องสูญเสียความศรัทธาและความไว้เนื่อเชื่อใจกันและกันในที่สุด

เรื่องราวของความรักและวรรณกรรมขององค์หญิง หยางฟงเอ๋อ ที่ต้องขึ้นครองราชย์แทนพระบิดา หลังจากถูกหวูปา ซึ่งเป็นหลานขององค์จักรพรรดิ์ลอบปลงพระชนม์และยึดบัลลังก์ ขณะเดียวกันหยางฟงเอ๋อยังต้องจัดการกับความรักมาจากชายสองคน คนหนึ่งคือแม่ทัพผู้จงรักภักดีที่ต่อสู้เพื่อรักษาบัลลังก์ให้กับองค์หญิงที่เขารัก กับชายอีกคนซึ่งเป็นอดีตนักรบผู้รักสงบที่พยายามหันหลังให้กับสงคราม

เป็นเรื่องราวของ ปรมาจารย์กังฟูและอดีตนักฆ่ากลับใจในยุคปลายราชวงศ์ชิง หลิวจินซี (ดอนนี่ เยน) ที่ต้องการใช้ชีวิตสงบกับครอบครัวเป็นช่างทำกระดาษ แต่แล้วอดีตก็ตามมาหลอกหลอนเมื่อทางการส่ง นักสืบมือหนึ่ง ซูไป๋จิ่ว (ทาเคชิ คาเนชิโร่) มาตามสืบเรื่องราวของเขา และตามหาตัวเพื่อไปรับโทษในเมืองหลวง ทำให้ หลินจินซี ต้องกลับสู่วังวนแห่งการต่อสู้อีกครั้ง

เรื่องราวของสามก๊ก ในช่วงที่ โจโฉ.(เจียงเหวิน).เจ้าเมืองแห่งวุยก๊กเป็นผู้กุมอำนาจเหนือจักรพรรดิ กองทัพของเขาลอบโจมตี เล่าปี่.(อเล็กซ์ ฟง).เจ้าเมืองจ๊กก๊กระหว่างการเดินทางข้ามเมือง กวนอู.(ดอนนี่ เยน).พี่น้องร่วมสาบานของ เล่าปี่ และ.แม่ทัพใหญ่แห่งจ๊กก๊ก เข้ามาขัดขวางไว้จนถูกจับตัวไปพร้อมกับ ชีหลาน.(ซุนลี่).นางสนมคนโปรดของ เล่าปี่ โจโฉ รับรองความปลอดภัยและ.ให้การต้อนรับ กวนอู เป็นอย่างดี พร้อมยังชักชวนให้เขาแปรพักตร์มาอยู่กับวุยก๊ก กวนอู ผู้ซื่อสัตย์เริ่มเกิดความขัดแย้งในใจ เพราะ โจโฉ เลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันเขาไม่อยากผิดคำสาบานที่ให้ไว้กับ เล่าปี่ โดยหลังจากที่เขานำทัพให้ โจโฉ จนได้รับชัยชนะหลายครั้ง ในที่สุด กวนอู ก็ตัดสินใจพา ชีหลาน กลับไปหา เล่าปี่ ถึงแม้ โจโฉ จะรู้สึกไม่พอใจ แต่เขาก็ยอมรับและ.ยอมปล่อยตัว กวนอู กลับไป แต่แม่ทัพเอกทั้ง 6 ของ โจโฉ กลับคิดว่า กวนอู มีค่ามากเกินกว่าจะกลับไปอยู่ฝ่ายตรงข้าม พวกเขาจึงตัดสินใจขัดขวาง กวนอู และ.ชีหลาน ก่อนที่จะกลับไปถึงจ๊กก๊ก

หลังจากชาวบ้าน Gu Dahe รายงานหัวหน้ากลุ่มอาชญากร Wei Tianlang เขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับ และน้องสาวของเขาเสียชีวิตด้วยสถานการณ์ที่น่าสงสัย ท่ามกลางการรณรงค์ต่อต้านอาชญากรรมทั่วประเทศ Lei Yang หัวหน้าหน่วยสืบสวนคดีอาญา เข้ามาเพื่อเปิดเผยความจริงและนำความยุติธรรมมาให้

ความรักไม่ใช่เรื่องง่าย... โดยเฉพาะกับซุเปอร์ฮีโร่ หวน หรือ “เดอะ เกเซอร์ วอร์ริเออร์” ตกหลุมรักกับ เร้ด หรือ “เดอะ อาโรม่า วูแมน” ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังทำภารกิจ พวกเขาตัดสินใจหนีไป อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ และเริ่มใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกัน เวลาผ่านไป 5 ปี หวน และ เร้ด ดูเหมือนจะได้ทุกสิ่งที่ตัวเองต้องการ นั้นคือชีวิตที่เงียบสงบและมีความสุข ทันใดนั้นหมู่บ้านอันแสนเงียบสงบ ก็กลายเป็นจุดสนใจของทุกคน เมื่อยอดฝีมือเดินทาง มารวมตัวกันทั้งประเทศ ซึ่งทั้งหมดก็ต้องการที่จะเป็นผู้ชนะ การประลองยุทธเพื่อการเป็นเจ้ายุทธภพ แต่แล้ว หวน ก็เข้าไปพัวพันกับการตายของผู้ชนะในการแข่งขันแต่ละปี และเมื่อทั้งสองค้นพบตัวตนที่แท้จริง ของผู้อยู่เบื้องหลังแล้ว หวน และ เร้ด ก็ตัดสินใจกลับไปสวมชุดเก่ง เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงและ รักษาความยุติธรรมอีกครั้ง