เฉิงเทียน (อู๋จั๋วซี) ซิวผิง (กวนจื้อปิน ) และจุ้นซวน (หวงจงเจ๋อ) เติบโตมาเหมือนเป็นพี่น้อง พวกเขาเข้าสังกัดหน่วยปราบปรามยาเสพติด ร่วมทีมสืบสวนกันจนได้ชื่อว่าเป็นสามสุดยอดของกรมตำรวจ แต่แล้ววันหนึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสามมาถึงจุดแตกหัก เมื่อจุ้นซวนได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดครั้งใหญ่ สามสหายที่เลือกเดินคนละเส้นทางได้กลับมาพบกันอีกครั้ง แต่คราวนี้พวกเขาต้องมาเผชิญหน้ากันในฐานะศัตรู !!

ในอดีต “ลี้น้อยมีดบิน” ลี้คิมฮวงกับเซี่ยงกัวกิมฮ้งเจ้าสำนักกิมงึ้ง หลังจากที่ทั้งสองคนประลองยุทธตัดสินความเป็นความตายกันแล้ว เซี่ยงกัวกิมฮ้งเสียชีวิต ลี้คิมฮวงหายสาบสูญ แต่ ลี้ไฮว หลานชายของลี้คิมฮวง กลับเป็นลูกชายของลี้มั่งแชกับเซี่ยงกัวเซียงลูกสาวของเซี่ยงกัวกิมฮ้ง เซี่ยงกัวเซียงจู่ๆก็ถูกฆ่าตายอย่างอนาถ และสืบเนื่องที่กล่าวขานกันว่าในมือของเซี่ยงกัวเซียงมีขุมทรัพย์ของสำนักกิมงึ้งซุกซ่อนอยู่ ด้วยเหตุนี้เองทำให้ฐานะของลี้ไฮวถูกเปิดเผย ในช่วงคับขัน ลี้ไฮวได้รับการช่วยชีวิตจาก ซิไฉ่เย่ หญิงสาวลึกลับครั้งแล้วครั้งเล่า ลี้ไฮว,ซิไฉ่เย่, ลี้เจี่ย และ เหล่งอิก ยังมี ปึงคอค่อ หญิงสาวที่หมั้นหมายแต่เด็ก ร่วมกันตามหาศัตรูที่ฆ่าแม่ ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันจนก่อเกิดมิตรภาพที่แนบแน่น ลี้ไฮวและซิไฉ่เย่ ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันจนก่อเกิดเป็นความรัก ถึงกับตัดสินใจถอนตัวจากยุทธภพ แต่ด้วยความบังเอิญกลับพบว่าซิไฉ่เย่และตนเองมีความแค้นที่ฆ่าพ่อซึ่งไม่สามารถอยู่ร่วมโลกกันได้