ยูกิโอะเป็นนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาๆ ที่ใช้ชีวิตไปเรียนหนังสือและหลีกเลี่ยงคนรังแก จนกระทั่งเขาได้พบกับริวสึเกะ อัจฉริยะด้านกีตาร์ พวกเขาจึงก่อตั้งวงดนตรีร็อคชื่อ BECK ร่วมกับไทระ ชิบะ และซาคุ เมื่อความนิยมของพวกเขาเพิ่มขึ้น ความอันตรายก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เมื่ออดีตของริวสึเกะตามหลอกหลอนเขา

ศึกที่สงบลงในย่าน "ซอร์ด" ได้ปะทุความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อสองแก๊งโหดเข้ามาก่อเรื่องจนนำไปสู่การเลือกข้างและสร้างศัตรู

ความรักในวัยเรียนของ มิกะ (ยูอิ อารางาคิ) นักเรียนชั้นม.ปลายปีหนึ่งที่แอบหลงรักเพื่อนร่วมชั้นเรียน ฮิโรกิ (มิอุระ ฮารุมะ) โดยทุกวันเธอมักจะวาดฝันถึงชายคนนี้จากเด็กสาวธรรมดาที่ไม่เคยมีความรักกลับกลายเป็นความรักที่สุดแสนจะลึกซึ้งแต่แล้วก็เกิดอุปสรรคขึ้น เมื่อจู่ๆ อิโรกิกลับตัดความสัมพันธ์และหายไปอย่างไม่มีเหตุผล เหตุการณ์ในครั้งนี้ได้บาดลึกลงในหัวใจเธอจนยากที่จะลบเลือนและหาใครมาแทนที่เขาได้จนกระทั่ง ยู (โคอิเดะ เคซึเกะ) ได้เข้ามาในชีวิตของเธอและเพียรพยายามที่จะพิชิตใจเธอให้ได้สุดท้ายเธอจึงใจอ่อนและยอมเปิดใจรับเขาเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหาย แต่แล้วในคืนวันคริสต์มาสอีฟแรกที่มิกะกับฮิโรกิได้อยู่ด้วยกัน เธอจึงได้รู้เหตุผลที่ฮิโรกิทิ้งเธอไปแล้วความทรงจำในอดีตก็ได้หวนคืนมาอีกคร้ง