เรื่องราวของปีเตอร์ (เลวี่ มิลเลอร์) เด็กชายจอมซน วัย 12 ปีที่ดื้อจนยากจะควบคุมได้ แต่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแสนอ้างว้างที่ลอนดอนเขาต้องใช้ชีวิตแบบบินไม่ได้มาโดยตลอด จนกระทั่งคืนมหัศจรรย์คืนหนึ่ง ปีเตอร์รีบหนีออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และใช้ชีวิตอยู่ในโลกของโจรสลัด นักรบ และเทพธิดาสุดอัศจรรย์ที่เรียกกันว่า "เนเวอร์แลนด์" ซึ่งที่นั่นเขาได้พบกับการผจญภัยสุดทึ่งและการต่อสู้เสี่ยงตาย ขณะเดียวกันก็ต้องค้นหาความลับเกี่ยวกับแม่ที่ทิ้งเขาไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเมื่อนานมาแล้ว และดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ที่เป็นของเขา เขาได้ร่วมทีมไปกับนักรบไทเกอร์ ลิลลี่ (รูนีย์ มาร่า) และเพื่อนใหม่ที่ชื่อเจมส์ ฮุค (การ์เร็ตต์ เฮดลันด์) ปีเตอร์ต้องเอาชนะโจรสลัดแบล็คเบียร์ดผู้โหดเหี้ยม (ฮิวจ์ แจ็คแมน) เพื่อปกป้องเนเวอร์แลนด์และเผชิญกับลิขิตชีวิตที่แท้จริงของเขา ซึ่งเขาจะต้องกลายเป็นฮีโร่ที่ถูกจดจำในนามของปีเตอร์แพนไปตลอดกาล

เรื่องราวในคืนวันคริสมาสต์อีฟ ‘แอชลี่’ (โอลิเวีย เดอจอนจ์) ได้เดินทางไปยังบ้านแห่งหนึ่งในแถบบ้านนอกของอเมริกา เพื่อรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับ ‘ลุค‘ (เลวี่ ไม่ลเลอร์) เด็กหนุ่มวัย 12 ขวบ ที่บิดามารดาออกไปฉลองวันคริสมาสต์ยังต่างบ้านต่างเมือง แต่ว่าแล้วเรื่องยามค่ำคืนที่ความสบายของคนอีกหลายคนกลายเป็นความวุ่นวายอลหม่านเมื่อพวกเขาจะต้องพบเจอกับภัยรุกรามจากผู้บุกรุกเป้าหมายจะเข้ามาปล้นในบ้างข้างหลังนี้ และก็เพื่อลงอาญาเหล่าผู้บุกรุก เด็กผู้ชายวัย 12 ปีอย่าง ลุคก็เลยได้เผยอีกตัวตนของเขาที่ร้ายกาจเกินกว่าที่จะคาดคะเน ก่อนที่จะทำให้เกิดความสยดสยองที่ไม่มีผู้ใดคาดหมาย และก็แอชลี่ต้องทำทุกวิธีเพื่อรอดจากเรื่องราววุ่นวายคราวนี้ให้ได้