นำแสดงโดย "อี บยอง ฮอน" รับบทเป็น "องค์ชาย ควาง แฮ กุน" พระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 15 แห่ง ราชอาณาจักร โชซอน ที่ทรง ไม่ได้รับ พระนามกษัตริย์ เนื่องจาก ถูกยึดอำนาจ จากฝ่ายตะวันตก ใน ค.ศ.1623 และขอทาน ที่มีใบหน้า เหมือนองค์ชาย ราวกับ เป็นคน คนเดียวกัน โดยผู้สร้าง ระบุว่า หนังจะเล่า เรื่องราวของ 15 วัน ที่ไม่ได้ ปรากฏอยู่ ในบันทึกใด ๆ ในประวัติศาสตร์ เมื่อที่ปรึกษา ขององค์ชาย ควางแฮกุน ได้พบกับ ขอทานที่มี ใบหน้า เหมือนกับ พระองค์มาก จึงมอบหมาย ให้ ขอทานหนุ่ม มาทำ หน้าที่เป็น "เงา" เพื่อป้องกัน เหตุลอบ สังหาร แต่แล้ว กษัตริย์ตัวจริง กลับถูก ยาพิษ จนบาดเจ็บ ตัวปลอม จึงต้อง เข้ามา ทำหน้าที่ ปกครองประเทศ แทน ระหว่างรอให้ องค์ชาย รักษาตัว จนหายดี ทันที ที่กษัตริย์ควังแฮ ได้ขึ้น ครองราชย์ ราชบัลลังก์ ก็สั่นคลอน เมื่อทราบว่า เหล่าเสนา สมรู้ร่วมคิด ลอบปลิดชีวิตตน จึงไหว้วาน หาคนมา เป็นตัวแทน

ชายคนหนึ่งทิ้งศพของหญิงสาวลงในทะเลสาบหลังจากที่เธอขับรถไปเสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจในคืนที่มืดมิดและมีหมอกหนาทึบ พ่อของเธอซึ่งโกรธจัดจึงวางแผนอันซับซ้อนเพื่อตามหาผู้ก่อเหตุและแก้แค้น

ปี 1986 ในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบ ได้พบศพหญิงสาวอยู่ในบริเวณท่อระบายน้ำข้างๆทุ่งหญ้าสีเหลืองอร่าม สภาพศพถูกมัดมือมัดเท้า ด้วยข้าวของทั้งหมดของผู้ตาย แล้วใช้กางเกงในมัดหน้าศพเอาไว้ ยากที่จะเข้าใจจิตใจของฆาตกร จึงเป็นหน้าที่ของนักสืบในท้องที่อย่าง Park Doo-man (Song Kang-ho) นักสืบที่ชอบสืบคดีโดยใช้ความเชื่อเท่าที่เห็น สืบคดีแบบลวกๆ ไม่มีความละเอียดหรือมุ่งมั่นในการสืบหาหลักฐานแต่อย่างใด ขอเพียงให้คดีจบๆไปก็เพียงพอแล้วสำหรับเขา

ในปี 1500 ช่วงราชวงศ์โชซอน จางซัง (แสดงโดยคัมอูซอง) และกงกิล (แสดงโดยลีจุนกิ) นักแสดงละครเร่ พวกเขาสองคนไม่อยากทำตามคำสั่งของหัวหน้าคณะละครเร่ท้องถิ่น จางซังจึงชวนกองกิไปเมืองหลวง เวลานั้นพระราชายอนซัน (แสดงโดยจองจินยอง) กำลังลุ่มหลงพระสนมนามว่าจางนกซู (แสดงโดยคังซองยอน)อย่างมากจนไม่เป็นอันว่าราชกิจ ไม่สนใจราษฎร จางซังกับกงกิลเริ่มออกแสดงละครตลกล้อเลียนพระราชาซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมากมาย สุดท้ายจึงถูกจับข้อหาหมิ่นเบื้องสูง ภายหลังจางซังขอร้องให้ตนได้มีโอกาสแสดงต่อหน้าพระพักตร์เพื่อให้พระราชาทรงพระสรวล โชคดีที่กองกิมีไหวพริบทำให้พระราชาสรวลออกมาได้ พระราชาให้คณะของพวกเขาอยู่ในวังเพื่อคอยสร้างความสำราญ กองกิลกลับเป็นที่โปรดปรานยิ่งเพราะใบหน้าอันงดงาม พวกเขาทำการแสดงไปเรื่อยๆ เหล่าขุนนางก็กลับตายมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน สุดท้ายแล้วคณะละครเร่จะมีจุดจบอย่างไร