ในยุคศักดินาของญี่ปุ่น ในระหว่างสงครามนองเลือดระหว่างกลุ่มต่างๆ ชาวนาสองคนที่ขี้ขลาดและโลภมาก ซึ่งเป็นทหารของกองทัพที่พ่ายแพ้ ได้พบกับชายลึกลับซึ่งนำทางพวกเขาไปยังป้อมปราการที่ซ่อนอยู่ในภูเขา

โนโบรุ ยาสุโมโตะ ผู้ใฝ่ฝันที่จะทำงานเป็นแพทย์ประจำครอบครัวที่มีฐานะดี ก็ต้องผิดหวังเมื่อต้องทำงานที่คลินิกเล็กๆ ในชนบทภายใต้การดูแลของแพทย์เคราแดงผู้หยาบกระด้าง ยาสุโมโตะมีพฤติกรรมต่อต้านในหลายๆ ด้าน แต่เคราแดงกลับพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคือครูที่ฉลาดและอดทน เขาค่อยๆ แนะนำนักเรียนของเขาให้รู้จักกับอาชีพที่ไม่ค่อยน่าดึงดูดนัก จนท้ายที่สุดก็มอบหมายให้ดูแลโสเภณีที่ได้รับการช่วยเหลือจากซ่องโสเภณีในท้องถิ่น