นีเมอร์ (นิโคลาส เจคอบ) และรอย (ไมเคิล อโลนี) เป็นเกย์สองคนที่อยู่คนละฟากของความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอลที่ตกหลุมรักกัน แม้ว่าพวกเขาต้องการอยู่ตามลำพัง แต่ทั้งจากความขัดแย้งทางการเมืองและความเชื่อดั้งเดิมจะไม่ทำให้ความสัมพันธ์ที่กำลังเติบโตของพวกเขาไม่ถูกแตะต้อง โดยสถานการณ์เลวร้ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับนีเมอร์ เมื่อหน่วยความมั่นคงได้กดดันเขาโดยกีดกันการเข้าถึงการศึกษาและขู่ว่าจะเปิดเผยความลับกับครอบครัว นีเมอร์รู้ว่าเขาถูกบังคับไม่ได้ ความรักจะหาทางผ่านสถานการณ์ที่ไม่มีทางชนะนี้ได้หรือไม่?