องค์ที่ 3 ของการต่อสู้เพื่อปกป้องคนที่ตนรักของทั้งเผ่าพันธุ์แวมไพร์และมนุษย์หมาป่าเมื่อเบลล่าได้ให้คำมั่นแก่เจนแห่งกลุ่มโวลตูรี่ ที่ให้เอ็ดเวิร์ด เปลี่ยนเธอเป็นแวมไพร์ เพื่อรักษาความลับของตระกลูคัลเลน และ เผ่าพันธุ์แวมไพร์ไว้กับเธอตลอดไป แต่ เอ็ดเวิร์ด กลับลังเลใจที่จะทำตามคำสัญญานั่น จนทำให้ทั้งคู่ต้องเผชิญกับการจู่โจมของแวมไพร์เพชฒฆาตกลุ่มใหม่ที่มี วิคตอเรีย เป็นผู้สร้างพวกมันขึ้น ด้วยอันตรายที่คอยคุกคาม เบลล่า เจคอบและพ้องเพื่อน หมาป่า คอยวนเวียน และ พิทักษ์เบลล่าตลอดวันและคืนจนทำให้ เจคอบ เผลอเผยความในใจที่มีต่อเบลล่าออกมา และเกือบต้องใช้ชีวิตตัวเองเพื่อพิทักษ์เบลล่าจากคมเขี้ยวของ แวมไพร์ กลุ่มนั้น

เบลล่า สวานเป็นเด็กสาวที่แปลกแยก และไม่เคยเข้ากับเด็กสาวคนอื่นๆได้ในโรงเรียนมัธยมที่ ฟีนิกส์ เมื่อแม่ของเธอแต่งงานใหม่เธอจึงถูกส่งกลับไป อยู่กับพ่อในเมืองที่มีฝนตกตลอดเวลาอย่างฟอร์คในรัฐ วอชิงตันเธอไม่คิดว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปมากนัก กระทั่งเธอพบกับหนุ่มรูปงามที่ลึกลับนามว่าเอ็ดเวิร์ด เขาเป็นผู้ชายในแบบที่เธอไม่เคยพบมาก่อนเขาทั้งฉลาด และมีความสามารถเหนือคนทั่วไปเบลล่าและเอ็ดเวิร์ด ก็ต่างตกหลุมรักกัน เอ็ดเวิร์ดและครอบครัวของเขา เป็นกลุ่มแวมไพร์ที่แยกตัวออกมาจากแวมไพร์ทั่วไปสำหรับเขาแล้ว เบลล่าคือเผู้หญิงที่รอคอยมากว่า90ปีเธอคือรักแท้ยิ่งพวกเขา ทั้งคู่เข้าใกล้กันมากเท่าไรเอ็ดเวิร์ดก็ยิ่งต้องควบคุมความต้องการ ดื่มเลือดเธอที่อาจทำให้เขาเกิดคลุ้มคลั่งได้ และเมื่อเจมส์ ลอเรนส์และวิคตอเรียซึ่งเป็นศัตรูคู่อาฆาตของตระกูลคัลเลน เดินทางมาถึงเมืองฟอร์คและเป้าหมายคือเเบลล่า พวกเขาจะทำเช่นไร!!!

หลังจาก เบลลา สวอน ตัดสินใจจะใช้ชีวิตที่เหลือกับแวมไพร์ เอ็ดเวิร์ด คัลเลน ทั้งคู่จึงแต่งงานและไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กันที่เกาะส่วนตัวของตระกูลคัลเลนในประเทศบราซิล แต่การตัดสินใจที่จะรวมกันเป็นหนึ่ง กลับกลายชนวนของปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา เมื่อเบลลาพบว่าตัวเองตั้งครรภ์ และเด็กในครรภ์ทำให้ชีวิตของเบลลาตกอยู่ในอันตราย เอ็ดเวิร์ดคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้คือคำสาป ในขณะที่เบลลาคิดว่านี่คือปาฏิหาริย์ พวกเขามีความรู้สึกแตกต่างกัน เขาคิดว่าสิ่งนี้จะคร่าชีวิตของผู้หญิงที่เขารัก แต่เบลลาก็มั่นใจว่าตัวเองแข็งแรงพอที่จะมีลูกคนนี้ การตั้งครรภ์ระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์ของเบลลา ทำให้ แซม หัวหน้าฝูงหมาป่าแห่งควิลยูตเกรงกลัวถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และพุ่งเป้าหมายมายังเบลลากับครอบครัวคัลเลน เจคอบ แบล็ก จึงต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้อง โดยแยกตัวออกมาเพื่อไม่ให้สมาชิกคนอื่นของฝูงเข้ามาทำร้ายเบลลา

“รููบี รอสซี” (เอมิเลีย โจนส์) เด็กสาวมัธยมธรรมดาๆ ที่โตมาในครอบครัวที่พ่อแม่และพี่ชายหูหนวก ทุกวันของเธอเริ่มตอนตี 3 เธอต้องรีบตื่นแล้วไปทำหน้าที่เป็นกะลาสีบนดาดฟ้าเรือหาปลาของครอบครัว ร่วมกับพี่ชาย “ลีโอ” (แดเนียล ดูแรนต์) ผู้ที่หูหนวกเช่นเดียวกับพ่อแม่ รูบียังทำหน้าที่เป็นล่ามประจำครอบครัว และยังคอยปกป้อง “แฟรงก์” (ทรอย คอตเซอร์) ผู้เป็นพ่อ และ “แจ็กกี” (มาร์ลี แมตลิน – นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์) ผู้เป็นแม่ ความสุขหนึ่งเดียวที่ช่วยปลดปล่อยเธอจากทุกอย่าง นั่นคือการได้ร้องเพลงบนดาดฟ้าเรือแบบสุดเสียง