ในช่วงรัชสมัยของจักรพรรดินีบูเช็กเทียน ตี๋เหรินเจี๋ยผู้ดูแลคดี "ปีศาจตาแดง" อันแสนวุ่น ต้องกำจัดองค์ชายอู่หมินจือที่พยายามแย่งชิงอำนาจและครองบัลลังก์ เพื่อรักษาเสถียรภาพของบ้านเมือง

เรื่องราวของ เจียว (หลิวเต๋อหัว) หรือโค้ดเนม X เจ้าหน้าที่หน่วยงานพิเศษจากฮ่องกงที่ ได้รับมอบหมายภารกิจในการตามหาชิ้น ส่วนของภาพเ­ขียนชื้นสำคัญจากสมัยราชวงศ์ห­ยวนที่โดนขโม­ยไปจากพิพิธภัณฑ์ กลับคืนมา ซึ่งทำให้เขาต้องเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้­­สุด วุ่นวายเพื่อแย่งชิงสมบัติชิ้นนี้ ท่ามกลางคู่แข่งจากอีก 2 ประเทศ ทั้งญี่ปุ่นและอังกฤษ แค่เรื่องงานอย่างเดียวยังวุ่นขนาดนี้ แต่เจียวยังต้องตกที่นั่งลำบากเมื่อกิ๊กลั­­บๆและภรรยาตัวจริงของเขา ออกโรงเป็นศัตรูกันจนเรื่องราวยุ่งเหยิงเข้าไปใหญ่

องค์กรต่อต้านยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ ตำรวจจีนและเมียนมาร์ร่วมกันโจมตีองค์กรค้ายาเสพติดที่นำโดยกลุ่มซากาซึ่งพยายามลักลอบขนยาเสพติดผ่านจีนไปยังส่วนอื่น ๆ ของโลก เจิ้งหงเฟิง เจ้าหน้าที่ตำรวจป่าไม้ได้เข้ามาพัวพันกับคดีค้ายาเสพติดรายใหญ่อย่างไม่คาดคิดและพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย เพื่อล้างแค้นให้เพื่อนร่วมงานของเขาที่ถูกผู้ค้ายาเสพติดสังหารและเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่ประเทศจีน เขาจึงร่วมมือกับ เหล่าอู๋ ผู้ที่ถูกตามล่าจากผู้ค้ายาเสพติด พวกเขาร่วมกันเผชิญหน้ากับผู้ค้ายาเสพติดในป่าชายแดนอันหนาแน่น ในที่สุดก็ร่วมมือกับกองกำลังพิเศษต่อต้านยาเสพติดเพื่อทำลายฐานที่มั่นของผู้ค้ายาเสพติดได้สำเร็จ

เอินซี (รับบทโดย จ้าวลู่ซือ) กับซินอ้าย (รับบทโดย เมิ่งเหม่ยฉี) ถูกจวิ้นซี (รับบทโดย เจียวรุ่ย) พี่ชายสลับตัวตั้งแต่เกิดโดยไม่ตั้งใจ หานไท่ (รับบทโดย สวี่ข่าย) เพื่อนรักของจวิ้นซีรู้ชาติกำเนิดของเอินซีเข้า จึงตัดสินใจว่าจะปกป้องเอินซีและปฏิเสธการสารภาพรักของซินอ้าย สำหรับเอินซีแล้ว จวิ้นซีเป็น “พี่ชาย” หรือคนรักกันแน่ นี่คือสิ่งที่โชคชะตาได้กำหนดไว้ให้กับพวกเขา