เหมยลี่ เด็กหญิงวัยสิบสามปีกำลังตกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ทั้งการทำหน้าที่เป็นลูกสาวที่ดีและการเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่น และถ้าทั้งหมดนี้ยังยากไม่พอสำหรับเด็กสาวคนหนึ่งแล้วล่ะก็ เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอตื่นเต้นมากเกินไป เธอก็จะกลายร่างเป็นแพนด้าแดงตัวยักษ์อีกด้วย

วานรพร้อมกระบองคู่ใจต้องผนึกกำลังกับเด็กหญิงคนหนึ่งในการผจญภัยพิชิตภารกิจอันยิ่งใหญ่เพื่อครอบครองพลังอมตะ โดยต้องปะทะกับมารร้าย มังกร เทพเซียน และอัตตาของตัวเอง

เรย์ช่วยผู้หญิงที่เธอรักจากสามีที่ทำร้ายเธอมานานนับปี ระหว่างหนีไปด้วยกัน ความรู้สึกที่ทั้งคู่มีให้กันก็เริ่มปะทุขึ้น