แท ฮุน ทำงานโรงงานมะม่วงในประเทศฟิลิปปินส์ ซูจิน เป็นผู้หญิงที่ทำงานธรรมดาที่ฝันอยากประสบพบเจอกับความรัก วันหนึ่งซูจินตัดสินใจที่จะใช้เวลาเดินทางไปยังฟิลิปปินส์กับเพื่อนของเธอ ในฟิลิปปินส์ซูจินได้พบกับแทฮุน และเธอก็ตกหลุมรักเขาเข้าอย่างจัง เรื่องราววุ่นๆจึงเกิดขึ้นระว่างเขาและเธอ

เมษายน 1952 โชซอนใกล้แพ้สงครามอิมจินและเสียเมืองฮันยางใน 15 วัน ทัพผู้รุกรานรวมตัวที่ปูซานหวังพิชิตหมิงต่อ หลังพ่ายแพ้มาหลายครา กษัตริย์ซอนโจทิ้งโชซอนหนีไปอึยจู ด้านนายพลเรืออีซุนชินเตรียมสู้ศึกเพื่อชาติ

ปี 1597 หกปีหลังญี่ปุ่นรุกรานเกาหลี นายพลเรืออีซุนชินผู้ถูกปลดหลังถูกกล่าวหากลับมานำทัพอีกหน โชซอนยิ่งร้อนรุ่มเมื่อเรือเต่าโดนเผาและทหารรับจ้างคุรุชิมะ นักวางแผนผู้โหดเหี้ยม เป็นผู้นำทัพญี่ปุ่น

การผจญภัยครั้งใหม่ของเหล่ายมทูตทั้ง 3 คือ คังลิม (ฮา จองอู), เฮ วอนเมก (จู จีฮุน), ดักชุน (คิม ฮยางกี) ที่เลือกจะพาวิญญาอาฆาตอย่าง คิม ซูฮง (คิม ดงอุก) เข้าสู่กระบวนการตัดสินว่าแท้จริงแล้ว ซูฮง เป็นวิญญาณบริสุทธิ์ พร้อมทั้งเผยปริศนาชวนตื่นตะลึง กับอดีตชาติพันปีของทีมยมทูต ที่มีเพียงเทพนอกรีตอย่าง ซอง จูชิน (มา ดงซอก) เท่านั้น ที่กุมเรื่องราวความลับเหล่านั้นเอาไว้

นำแสดงโดย "อี บยอง ฮอน" รับบทเป็น "องค์ชาย ควาง แฮ กุน" พระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 15 แห่ง ราชอาณาจักร โชซอน ที่ทรง ไม่ได้รับ พระนามกษัตริย์ เนื่องจาก ถูกยึดอำนาจ จากฝ่ายตะวันตก ใน ค.ศ.1623 และขอทาน ที่มีใบหน้า เหมือนองค์ชาย ราวกับ เป็นคน คนเดียวกัน โดยผู้สร้าง ระบุว่า หนังจะเล่า เรื่องราวของ 15 วัน ที่ไม่ได้ ปรากฏอยู่ ในบันทึกใด ๆ ในประวัติศาสตร์ เมื่อที่ปรึกษา ขององค์ชาย ควางแฮกุน ได้พบกับ ขอทานที่มี ใบหน้า เหมือนกับ พระองค์มาก จึงมอบหมาย ให้ ขอทานหนุ่ม มาทำ หน้าที่เป็น "เงา" เพื่อป้องกัน เหตุลอบ สังหาร แต่แล้ว กษัตริย์ตัวจริง กลับถูก ยาพิษ จนบาดเจ็บ ตัวปลอม จึงต้อง เข้ามา ทำหน้าที่ ปกครองประเทศ แทน ระหว่างรอให้ องค์ชาย รักษาตัว จนหายดี ทันที ที่กษัตริย์ควังแฮ ได้ขึ้น ครองราชย์ ราชบัลลังก์ ก็สั่นคลอน เมื่อทราบว่า เหล่าเสนา สมรู้ร่วมคิด ลอบปลิดชีวิตตน จึงไหว้วาน หาคนมา เป็นตัวแทน